HNA da China lista ativos imobiliários no valor de US $ 11 bilhões para venda: documentos

Um logotipo do HNA Group é visto no prédio do HNA Plaza em Pequim, China, em 9 de fevereiro de 2018. REUTERS / Jason Lee

O conglomerado chinês HNA Group colocou à venda ativos imobiliários no valor de pelo menos US $ 11 bilhões, de acordo com documentos vistos pela Reuters, acelerando um esforço para cortar sua grande dívida e reestruturar.

Dois conjuntos de documentos analisados ​​pela Reuters listaram mais de 80 ativos que a HNA colocou à venda ou pretende vender, incluindo hotéis, edifícios comerciais e residenciais. A maioria está localizada na China, com a maior parte localizada na Ilha de Hainan, onde a HNA está sediada.

Os documentos foram enviados a potenciais investidores em agosto, disseram fontes.

Sob pressão de Pequim, o conglomerado de aviação para hotéis vendeu em 2018 imóveis, participações em empresas estrangeiras e ativos relacionados à aviação após uma onda de aquisições de US $ 50 bilhões nos últimos anos.

Desde janeiro, a HNA vendeu ou concordou em vender mais de US $ 20 bilhões em ativos, incluindo imóveis em Sydney, Nova York e Hong Kong, de acordo com cálculos da Reuters e relatos da mídia.

“Estamos saindo estrategicamente de algumas áreas, mas não é uma liquidação imediata”, disse uma fonte da empresa familiarizada com os planos do grupo.

Não ficou imediatamente claro se alguns dos ativos listados nos dois conjuntos de documentos já foram vendidos.

Uma porta-voz da HNA não quis comentar. As fontes não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a mídia.

A dívida total da HNA era de 657,41 bilhões de yuans (US $ 94,96 bilhões) no final do primeiro semestre, uma queda de 10,7 por cento em relação ao final de 2017. Apesar da redução, a dívida total do grupo em relação ao EBITDA era de 21,36 vezes no final do primeiro semestre.

Em um conjunto de documentos, a HNA listou 24 ativos na China e 11 no exterior, incluindo HNA International Plaza, um complexo de referência comercial para residencial em Haikou, e 850 Third Avenue em Nova York, que foi analisado pelo governo dos EUA porque de sua proximidade com a Trump Tower, de acordo com uma reportagem da mídia.

Ele estimou o valor total de 26 ativos listados neste conjunto de documentos em US $ 10,5 bilhões, mas não deu as avaliações estimadas dos ativos restantes.

Num conjunto separado de documentos enviados a outro potencial investidor, a HNA listou 57 ativos imobiliários nacionais como “venda planeada”, 10 dos quais também aparecem no primeiro conjunto de documentos.

Os ativos listados no segundo conjunto de documentos incluem hotéis em Hainan, Pequim e Xangai, bem como edifícios residenciais em Hainan, Tianjin e Tangshan na província de Hebei, no norte da China.

O segundo conjunto de documentos não forneceu as avaliações estimadas. No entanto, definiu um prazo para as vendas da maioria dos ativos, com 18 previstos para serem vendidos no segundo semestre de 2018 e 23 em 2019.

No início deste ano, a HNA vendeu uma participação de 25 por cento na Hilton Grand Vacations Inc, reduziu as ações detidas no Deutsche Bank e vendeu três terrenos em Hong Kong, entre outras vendas.

O grupo também está explorando a venda de sua unidade de logística CWT recém-adquirida, disseram pessoas a par da situação à Reuters no mês passado.

Reuters.com