La HNA chinoise répertorie des actifs immobiliers d'une valeur de 11 milliards de dollars à vendre: documents

Un logo du groupe HNA est visible sur le bâtiment de HNA Plaza à Beijing, Chine, le 9 février 2018. REUTERS / Jason Lee

Le conglomérat chinois HNA Group a mis en vente des actifs immobiliers d'une valeur d'au moins 11 milliards de dollars, selon des documents consultés par Reuters, accélérant ainsi ses efforts pour réduire sa dette et se restructurer.

Deux ensembles de documents examinés par Reuters ont répertorié plus de 80 actifs que HNA a mis en vente ou a l'intention de vendre, y compris des hôtels, des bâtiments commerciaux et résidentiels. Ils se trouvent principalement en Chine, la plupart d'entre eux se trouvant sur l'île de Hainan, où HNA a son siège.

Les documents ont été envoyés aux investisseurs potentiels en août, ont indiqué des sources.

Sous la pression de Pékin, le conglomérat de l'aviation aux hôtels a vendu en 2018 des biens immobiliers, des participations dans des sociétés étrangères et des actifs liés à l'aviation après une frénésie d'acquisitions de 50 milliards de dollars ces dernières années.

Depuis janvier, HNA a vendu ou accepté de vendre plus de 20 milliards de dollars d'actifs, y compris des biens immobiliers à Sydney, New York et Hong Kong, selon les calculs de Reuters et les médias.

«Nous quittons stratégiquement certaines zones, mais ce n’est pas une vente incendiaire», a déclaré une source de la société familière avec les plans du groupe.

Il n'était pas immédiatement clair si certains des actifs énumérés dans les deux ensembles de documents avaient déjà été vendus.

Une porte-parole de HNA a refusé de commenter. Les sources ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La dette totale de HNA s’élevait à 657,41 milliards de yuans (94,96 milliards de dollars) à la fin du premier semestre, en baisse de 10,7% par rapport à la fin de 2017. Malgré cette baisse, l’endettement total du groupe sur l’EBITDA s’est élevé à 21,36 fois à la fin du premier semestre.

Dans un ensemble de documents, HNA a répertorié 24 actifs en Chine et 11 à l'étranger, y compris HNA International Plaza, un complexe historique commercial-résidentiel à Haikou, et 850 Third Avenue à New York, qui ont été examinés par le gouvernement américain parce que de sa proximité avec la Trump Tower, selon un rapport des médias.

Il a estimé la valeur totale de 26 actifs répertoriés dans cet ensemble de documents à 10,5 milliards de dollars, mais n'a pas donné les évaluations estimatives des actifs restants.

Dans un ensemble distinct de documents envoyés à un autre investisseur potentiel, HNA a répertorié 57 actifs immobiliers nationaux comme «envisagés à la vente», dont 10 figurent également dans le premier ensemble de documents.

Les actifs répertoriés dans la deuxième série de documents comprennent des hôtels à Hainan, Pékin et Shanghai, ainsi que des immeubles résidentiels à Hainan, Tianjin et Tangshan, dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine.

Le deuxième ensemble de documents ne donnait pas les évaluations estimées. Cependant, il a fixé un calendrier pour les ventes de la plupart des actifs, 18 d'entre eux devant être vendus au second semestre 2018 et 23 en 2019.

Plus tôt cette année, HNA a vendu une participation de 25% dans Hilton Grand Vacations Inc, réduit les parts détenues dans Deutsche Bank et vendu trois parcelles de terrain à Hong Kong, entre autres ventes.

Le groupe envisage également la vente de sa nouvelle unité logistique CWT, ont déclaré à Reuters des personnes proches de la situation le mois dernier.

Reuters.com