Эксклюзив: Blackstone ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций ключевого подразделения Thomson Reuters

Американская частная акционерная компания Blackstone Group LP находится на передовых переговорах о покупке приблизительно 55-процентной доли в финансовом и рисковом бизнесе Thomson Reuters Corp., сделка, которая оценила бы подразделение на сумму около 20 млрд. Долл. США, включая задолженность, три источника знакомый с этим вопросом в понедельник.

Как сообщают источники в Thomson Reuters, во вторник ожидается встреча совета директоров Thomson Reuters, на котором будет обсуждаться предложение Blackstone для бизнеса F & R, которое поставляет новости, данные и аналитику в банки и инвестиционные дома по всему миру. Единица вносит более половины годового дохода Thomson Reuters.

Согласно условиям предложения Blackstone, Thomson Reuters сохранит 45-процентную долю в бизнесе F & R в рамках партнерства с американской компанией по выкупу, согласно источникам.

Thomson Reuters получит более 17 миллиардов долларов на сделку, в том числе около 4 миллиардов долларов наличными из Blackstone и около 13 миллиардов долларов, финансируемых за счет нового долга, взятого на себя новым партнерством F & R, говорится в двух источниках. По их словам, весь бизнес F & R оценивается примерно в 20 млрд. Долл. США, составив около 7 млрд. Долл. США в капитале и 13 млрд. Долл. США.

Thomson Reuters заявила в понедельник в понедельник, что «она находится в расширенных дискуссиях с Blackstone относительно потенциального партнерства в бизнесе F & R». Компания не давала больше подробностей. Пресс-секретарь Blackstone отказалась от комментариев.

Если правление соглашается на сделку с Blackstone, это будет представлять собой самую большую встряску Thomson Reuters, поскольку она была сформирована десять лет назад приобретением Thomson Corp от Reuters Group Plc. Канадский Thomson купил лондонскую Reuters за 8,7 млрд фунтов в 2008 году, на тот момент составил 17 млрд долларов по обменному курсу.

Рейтер не смог определить, кто возглавит новое подразделение.

Thomson Reuters будет поддерживать свою международную службу новостей, Reuters, а также подразделения по юридическим вопросам и налогообложению и бухгалтерскому учету. Ожидается, что Reuters продолжит предоставлять новости флагманскому настольному продукту F & R, Eikon, а также другим продуктам, хотя детали соглашения не могут быть определены.

Источники предупредили, что сделка не была доработана и все еще может развалиться. Они отказались идентифицироваться, поскольку переговоры являются конфиденциальными.

Непонятно, как предлагаемая сделка будет рассмотрена попечителями Thomson Reuters Founders Share Co, которая была создана для наблюдения за редакционной независимостью Reuters, когда компания впервые была опубликована в 1980-х годах.

Попечители одобрили сделку Thomson для Reuters десять лет назад. Thomson Reuters Founders Share Co Председатель Ким Уильямс не ответил на просьбы о комментариях.

Инвестиции Blackstone, если они будут окончательно доработаны, поставят фирму выкупа в прямую конкуренцию с Bloomberg LP, а также подразделением Dow Jones от News Corp в продаже услуг передачи данных, аналитических и торговых инструментов на Уолл-стрит.

У Blackstone есть некоторый опыт в информационном бизнесе. Он купил Ipreo, который продает специализированное программное обеспечение для отслеживания деятельности рынков капитала в 2014 году чуть менее 1 миллиарда долларов.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Канадская компания Thomson контролирует более 63 процентов акций Thomson Reuters через Woodbridge Co Ltd. Поставщик новостей и данных имеет рыночную стоимость около 31 миллиарда долларов, а его акции торгуются на фондовых биржах Нью-Йорка и Торонто.

С момента своего создания в 2008 году Thomson Reuters провела более 200 приобретений, но изо всех сил пыталась интегрировать некоторые из своих активов, особенно в своем подразделении F & R, которое сильно пострадало от финансового кризиса.

Рост в бизнесе замедлился, когда банки и брокеры сократились в условиях слабой торговли. Но на фоне ужесточения правил, связанных с принятием рисков, бизнес по регулированию и соблюдению правил был ярким пятном.

Чтобы оптимизировать бизнес, Thomson Reuters сократила количество продуктов в своем сегменте F & R, сократив при этом свою рабочую силу.

«Прогресс мы сделали поворот вокруг F & R бизнеса и его будущего потенциала отражается интересом Блэкстоуна,» сказал исполнительный директор Thomson Reuters Джим Смит в записке персонала. «Мы уверены, что F & R хорошо позиционируется в Thomson Reuters, но он может быть еще сильнее с партнером, таким как Blackstone.

Компания также стремилась продать непрофильные активы, в том числе ее интеллектуальную собственность и научный бизнес, который он продал частным инвестиционным компаниям Onex Corp и Baring Private Equity Asia за 3,55 млрд долларов в 2016 году.

Акции Thomson Reuters упали на 9 процентов за последние 12 месяцев по сравнению с 3-процентным ростом основного индекса Торонтской фондовой биржи за тот же период.

Reuters.com