Німецький виробник електромобілів e.Перейдіть на публіку через Athena SPAC

Об'єднана компанія матиме вартість підприємства майже $ 1 млрд.

Злиття з компанією з порожнім чеком відбулося після різкого падіння SPAC

Next.e.GO Mobile SE, німецький виробник компактних електромобілів, оприлюднює злиття з фірмою з порожніми чеками, щоб створити компанію на суму 913 мільйонів доларів, включаючи борг, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Угода забезпечить e.GO близько 285 мільйонів доларів доходу за умови, що інвестори не викуплять свої акції, сказали люди, попросивши не називати їх під час обговорення приватної інформації. Це включає 235 мільйонів доларів від Athena Consumer Acquisition Corp. і 50 мільйонів доларів боргу, повідомили люди.

Доходи від угоди з компанією з придбання спеціального призначення, або SPAC, будуть спрямовані на фінансування операцій і зростання, заявили в народі. Очікується, що будівництво другого виробничого об'єкта e.GO, розташованого в Південно-Східній Європі, почнеться в цьому році, додали вони.

Представники e.GO та Athena Consumer відмовилися від коментарів.

Угода послідувала за дворічним бумом і перебір для SPAC. Колись маловідомі засоби зробити компанію публічною без деяких перешкод традиційного первинного публічного розміщення, лістинги по всьому світу для компаній з порожніми чеками зросли більш ніж у п'ять разів до 84 мільярдів доларів у 2020 році і майже подвоїлися порівняно з минулим роком, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Цього року було зібрано лише $15 млрд.

Злиття цих SPA також різко впали, з 115 мільярдів доларів минулого року до 15 мільярдів доларів з 1 січня, свідчать дані.

Структура угод SPAC також змінилася після того, як інвестори зазнали збитків від приватних розміщень за ціною IPO, зазвичай $10 за акцію. Транзакція e.GO не має PIPE, натомість покладаючись на борг, щоб допомогти її фінансувати.

Єдиною моделлю e.GO на дорозі є e.wave.x, чотиримісний міський автомобіль, схожий на Smart від Mercedes-Benz Group AG. e.wave.x коштує щонайменше 24 990 євро (25 490 доларів), тоді як smart, який менший, продається за 18 370 євро. Компанія e.GO, що базується в Аахені, Німеччина, поставила понад 1 000 автомобілів. 

Athena Consumer, заснована венчурним капіталістом Ізабель Фрідхайм, у жовтні залучила 230 мільйонів доларів на IPO, заявивши, що планує інвестувати в бізнес, що пропонує споживчі товари та/або послуги з використанням технологій.

Очікується, що об'єднана компанія буде торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під індексом EGOX, повідомили в народі.