Компанія Wheels Up, яка випускає приватні літаки, стане публічною в рамках угоди SPAC на 2 мільярди доларів, яка може допомогти їй відкрити нові ринки

Компанія з виробництва приватних літаків Wheels Up зливається зі спеціальною компанією з придбання, щоб стати публічною за ціною понад 2 мільярди доларів, що більш ніж в два рази перевищує вартість 2019 року.

Угода, яка, як очікується, буде закрита в другому кварталі, зробить Wheels Up першої публічної приватною компанією з виробництва приватних літаків і дозволить семирічному стартапу обігнати багатьох давніх лідерів галузі в гонці за звання Uber або AirBnb. приватної авіації.

Він також підкреслює швидке відновлення компаній, які виробляють приватні літаки, під час пандемії, оскільки багаті стікалися в безпечні приватні літаки для подорожей, в той час як галузь комерційних авіакомпаній продовжує боротися. Обсяг комерційних авіаперевезень знизився приблизно на 65-70% в порівнянні з рівнем до пандемії, в той час як кількість бронювань приватних літаків знаходиться на рівні або майже сягає передпандемічну максимуму.

За умовами угоди Aspirational Consumer Lifestyle Corp., SPAC, заснована колишнім керівником LVMH, об'єднається з Wheels Up з корпоративної вартістю близько 2,1 мільярда доларів. Очікується, що угода принесе близько 790 мільйонів доларів грошових надходжень, з яких 240 мільйонів доларів будуть отримані від Aspirational і 550 мільйонів доларів від PIPE, або «приватних інвестицій в публічний капітал». Серед інвесторів PIPE - T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management і Third Point, хедж-фонд, керований Деном Лоебом.

Delta Air Lines, яка має частку в Wheels Up в результаті злиття Delta Private Jets з Wheels Up в минулому році, також залишиться акціонером після завершення угоди.

«2020 рік є став для нас початком великої демократизації», - сказав CNBC Кенні Дихтер, засновник і генеральний директор Wheels Up. «Ми побачили так багато нових людей, які ніколи раніше не літали на приватних літаках, але насправді вони або приєднуються до Wheels Up, або виходять на платформу і летять».

Угода знаменує собою визнання Діхтера, високооктанового підприємця, який почав продавати футболки однокурсникам з Університету Вісконсіна і потім створив Marquis Jet, який пізніше був проданий NetJets. Починаючи з 2013 року з моделлю членства і парком турбогвинтових літаків King Air, Дихтер прагнув повалити авіаційну промисловість з її елітарного і недоступного положення, щоб обслуговувати більш широкий масовий ринок.

У минулому році компанія перевезла понад 150 000 пасажирів на більш ніж 1500 власних, керованих і сторонніх літаків-партнерів.

Завдяки злиттю з Aspirational, Wheels Up отримує партнера в області маркетингу предметів розкоші і розширення за кордоном, особливо на швидкозростаючих азіатських ринках.

Головний виконавчий директор і голова правління Рави Такрав - колишній голова групи LVMH в Південній і Південно-Східної Азії, Австралії та Близькому Сході і колишній почесний голова азіатського бізнесу L Catterton, приватної інвестиційної компанії, в яку входять LVMH і Groupe Arnault в якості партнерів.

Такрав, який увійде до ради директорів Wheels Up, допомагатиме компанії консультувати з питань закордонної експансії і формування партнерських відносин для проведення VIP-заходів і заходів, щоб допомогти їй стати більш глобальним брендом подорожей і стилю життя. Wheels Up домоглася успіху в маркетингу ексклюзивного доступу до великих спортивних заходів і може похвалитися списком знаменитих спортсменів в якості послів бренду.

Питання для Wheels Up полягає в тому, чи зможе він забезпечити зростання прибутку для акціонерів Уолл-стріт при одночасному збільшенні частки ринку в галузі з історією невеликий норми прибутку і надлишкових потужностей. Основна проблема для бізнесу приватних літаків - це великий парк літаків і спорадичний попит, в результаті чого більшість приватних літаків літають порожніми або з одним або двома пасажирами. Поширення додатків для бронювання на вимогу спростило для потенційних пасажирів бронювання чартеру або місця в приватному літаку так само, як це було б з Uber або AirBnb.

«Дев'яносто відсотків людей, які можуть дозволити собі літати, не літали на приватних літаках, - сказав Такрав, - а 95% літаків простоюють. Просто використовувати технології нового покоління для їх підключення - відмінна гра ».

Дихтер додав: «Мова йде про з'єднання мільйонів клієнтів з десятками тисяч літаків в режимі реального часу».

Wheels Up буде торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером «UP».