Ally Financial купить CardWorks за 2,65 млрд доларів

CardWorks, який не є основним кредитором і кредитором споживчого кредитування, має активи в розмірі 4,7 мільярда доларів і депозити в 2,9 мільярда доларів.

У повідомленні говориться, що вартість операції включає в себе близько 1,35 млрд доларів готівки і 1,30 млрд доларів звичайних акцій Ally.

Очікується, що угода поліпшить базову ROTCE Ally (рентабельність матеріального загального капіталу) приблизно на 100-150 базисних пунктів в 2021 і 2022 роках і забезпечить до 100 базисних пунктів скоригованого збільшення прибутку за той же період часу, сказав Еллі.

ROTCE - це широко відома міра того, наскільки добре кредитор використовує гроші акціонерів для отримання прибутку.

Правління обох компаній схвалили угоду, яку, як очікується, закриють в третьому кварталі 2020 року.

Goldman Sachs & Co. LLC була фінансовим консультантом Ally, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz - юридичним консультантом CardWorks по угоді.