SAP покупает клиентский трекер Qualitics за 8 миллиардов долларов

Логотип немецкой группы программного обеспечения SAP представлен в штаб-квартире в Вальдорфе, Германия, 12 мая 2016 года. REUTERS / Ralph Orlowski / File Photo

SAP в Германии заявила в воскресенье, что она покупает Qualtrics International Inc за 8 миллиардов долларов наличными, предвосхищая запланированный листинг на фондовом рынке американской компанией, которая специализируется на опросе потребителей в Интернете.

Согласованная сделка, крупнейшая SAP, так как она купила компанию Concur в 2014 году за 8,3 млрд. Долл. США, поддерживает расширение Исполнительного директора Билла Макдермотта в управлении взаимоотношениями с клиентами (CRM) из своего основного подразделения, помогающего фирмам управлять своими финансами, логистикой и человеческими ресурсами.

Qualtrics собирает отзывы и данные о клиентах, сотрудниках, продуктах и ​​брендах для 9000 компаний по всему миру, предоставляя информацию в режиме реального времени, которая имеет жизненно важное значение для все более цифрового мира.

Макдермотт сказал, что это даст SAP преимущество перед конкурентами, которые, по его словам, все еще полагаются на хруст задних фигур, таких как те, которые относятся к оттоку клиентов.

«Унаследованные игроки, которые несли свои технологии 90-х годов в 21-м веке, просто сбились с толку», - сказал он журналистам на телефонной конференции.

McDermott добавила в интервью, что Qualtrics завершает свой портфель программного обеспечения и увеличивает свою долю в облачном подписном программном обеспечении.

Конкуренты SAP включают Salesforce  и Oracle Corp.

Для Qualtrics сделка знаменует собой резкий результат за несколько дней до того, как 16-летняя компания должна была запустить небольшое первоначальное публичное размещение акций. Генеральный директор Qualtrics Райан Смит, которому принадлежит около 40 процентов компании со своими братом и отцом, сказал в интервью, что, по его мнению, IPO оценило бы компанию как минимум в 6 миллиардов долларов.

«Мы собирались быть на один день на сумму 20 миллиардов долларов или 30 миллиардов долларов, например, ServiceNow Inc ( NOW.N ) или Workday Inc ( WDAY.O )», - сказал Смит. «Мы не испытывали никакого финансового давления, чтобы что-либо сделать.

Смит останется на работе, и компания сохранит свою двойную штаб-квартиру в Прово, штат Юта и в Сиэтле.

Ожидается, что сделка, одобренная советами обеих компаний, завершится в первой половине 2019 года.

ОПЕРАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ C ОПЫТОМ

SAP видит возможность комбинировать свои «оперативные» данные - компания заявляет, что 77 процентов доходов от транзакций в мире касается одной из своих систем - с данными «опыта», которые собирает платформа Qualtrics XM.

Два руководителя встретились несколько месяцев назад и быстро закрепили дружбу - Макдермотт сказал, что он появился на обед в доме Смита в костюме и туфлях, и они оказались в баскетболе во дворе.

«Мы ударили его с места в карьер, - сказал Макдермотт, 57-летний нью-йоркский, возглавляющий SAP с 2010 года.

Хозяин SAP сказал ранее, что он только смотрел на «заправленные» приобретения. Он описал сделку Qualtrics как трансформационную с точки зрения потенциала роста, сравнив ее с приобретением Facebook Inc ( FB.O ) сайта для обмена фотографиями Instagram.

Qualtrics ожидает, что выручка в этом году превысит 400 миллионов долларов, и прогнозирует более высокие темпы роста более 40 процентов, не включая потенциальные синергии, которые могут возникнуть в результате участия в SAP. Смит сказал, что бизнес был постоянным положительным потоком денежных средств.

В отличие от этого, SAP ожидает, что общий доход в этом году вырастет на 7,5-8,5 процента до более чем 25 миллиардов евро (28 миллиардов долларов США), хотя его новые облачные продукты достигают сопоставимых темпов роста по сравнению с Qualtrics.

Недавно SAP запустила новый пакет продаж и маркетинга на основе облачных вычислений под названием C / 4HANA, чтобы дополнить его базовый диапазон S / 4HANA, который был продан 9 500 предприятиям.

SAP приобретет все выпущенные акции в Qualtrics и обеспечит финансирование в размере 7 млрд. Евро (7,9 млрд. Долл. США) для покрытия закупочной цены и связанных с приобретением расходов.

Qualtrics был проинформирован о сделке партнеров Qatalyst и Goodwin Proctor, LLP. JPMorgan выступал в качестве финансового консультанта и Jones Day в качестве юрисконсульта SAP.

Reuters.com