Канадская Husky Energy предлагает купить MEG Energy в сделке стоимостью 5 миллиардов долларов

Баннеры для канадской компании Husky Energy видны на спортивном мероприятии в Лейк-Луиз, Альберта 1 декабря 2009 года. REUTERS / Andy Clark

Канадский производитель нефти и газа Husky Energy Inc. заявил в воскресенье, что сделал незапрашиваемую заявку на покупку конкурирующей MEG Energy Corp в сделке стоимостью 6,4 млрд. C $ (5 млрд. Долл. США), включая долг.

Объединенная компания будет иметь общую добычу более 410 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (boepd), а мощность переработки и модернизации составит около 400 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки), говорится в заявлении Husky.

Предложение приходит, так как многие канадские производители нефти боролись с узкими местами транспортировки, поскольку объем производства увеличился, подтолкнув канадскую тяжелую нефть к почти историческим скидкам на легкую нефть США.

Главный исполнительный директор Husky Роб Пибоди сказал агентству Reuters, что сочетание высококачественных активов и персонала MEG с собственной производственной и нисходящей сетью позволит MEG обойти некоторые эффекты от канадской скидки на нефть и предоставить преимущества для обоих наборов акционеров.

Предложение Husky составляет менее двух месяцев на срок полномочий Дерека Эванса, ветерана отрасли, который в августе занял пост исполнительного директора MEG.

Совет MEG Energy рассмотрит и оценит незапрашиваемое предложение Husky и связанное с ним предложение о поглощении, если и когда оно будет получено, говорится в заявлении MEG.

MEG заявила, что сформировала специальный комитет независимых директоров и сохранила финансовые и юридические советники.

«Официального предложения не было сделано», - сказала MEG.

«Акционерам MEG рекомендуется не предпринимать никаких действий в отношении какого-либо предложения Husky, пока у Совета директоров не будет возможности полностью просмотреть предложение, когда оно будет получено, и вынести рекомендацию относительно его достоинств».

В соответствии с условиями предложения акционеры MEG будут иметь возможность выбрать, чтобы получить вознаграждение в размере 11 долларов США наличными или 0,485 акции Husky за каждую акцию.

Это предложение подлежит максимальному суммарному денежному вознаграждению в размере 1 млрд. C $ и максимальному совокупному количеству акций Husky, выпущенных около 107 миллионов.

«Совет директоров MEG отказался участвовать в обсуждении по существу сделки, не предоставив нам никакого выбора, кроме как напрямую передать это предложение акционерам MEG», - говорится в заявлении Пибоди.

Предложение Husky дает 44-процентную премию к 10-дневной средневзвешенной цене акций MEG по цене C $ 7,62 на пятницу и 37-процентную премию к закрытию MEG в пятницу по цене C $ 8,03.

Goldman Sachs Canada Inc выступает в качестве финансового консультанта, а Ослер, Hoskin & Harcourt LLP выступает в качестве ведущего юридического советника Husky.

Ожидается, что предложение, которое было единогласно одобрено советом директоров Husky, приведет к краткосрочному, реализуемому синергизму в размере 200 млн. Долл. США в год.

Reuters.com