Эксклюзив: Carlyle Group ведет переговоры приобретении Sedgwick Claims Management , крупнейшего поставщика услуг по страхованию страховых услуг в США

Общий вид лобби за пределами офисов Carlyle Group в Вашингтоне, США, 3 мая 2012 года. REUTERS / Jonathan Ernst / File Photo

Частная инвестиционная компания Carlyle Group LP ведет переговоры о приобретении Sedgwick Claims Management Services Inc, крупнейшего поставщика услуг по страхованию страховых услуг в США, на сумму более 6 миллиардов долларов США, включая задолженность.

Частные инвестиционные компании были плодовитыми инвесторами в бизнесе, которые помогают компаниям сократить издержки, передавая большие части своих административных функций, поскольку такие операции могут генерировать сильные денежные потоки. Через несколько лет после того, как они инвестируют, они стремятся продать собственность этих активов с большой прибылью.

Carlyle сделал более выгодное предложение для Sedgwick, чем компания по выкупу Hellman & Friedman LLC, бывший владелец компании, которая также конкурирует за ее приобретение, сообщили источники, предупредив, что результат не был доработан, и сделка не определена.

Владельцы Sedwick , компания по выкупу KKR & Co LP, Stone Point Capital и канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) надеются, что они могут заключить сделку уже на этой неделе, сообщают источники. В необычном шаге, ограничивающем участие инвестиционных банков в сделке, рычаг рынка капитала KKR андеррайтирует крупный пакет финансирования для потенциального покупателя, добавил один из источников.

Источники попросили не указывать, потому что переговоры являются конфиденциальными. Sedgwick и Carlyle отказались комментировать, в то время как KKR, Hellman & Friedman, Stone Point и CDPQ не сразу отвечали на запросы о комментариях.

Основанная в 1969 году, компания Sedgwick, основанная в Мемфисе, традиционно ориентировалась на управление претензиями, но в последние годы расширилась и в других областях решений о рисках и преимуществах. В настоящее время он обрабатывает заявки на широкий спектр страховых продуктов, включая компенсацию работников, общую ответственность и инвалидность.

Так как KKR взял на себя Sedgwick в 2014 году в сделке на сумму 2,4 миллиарда долларов, Sedgwick расширяет свою деятельность за пределами Северной Америки. Его приобретение регулятора потерь Каннингем Линдси в начале этого года расширило свой охват в более чем 60 странах.

Carlyle осуществил несколько инвестиций в страховой сектор, в последнее время согласившись в августе купить почти 20 процентов перестраховочного бизнеса DSA Re от American International Group Inc.

Reuters.com