Продовольственная дистрибьюторская компания US Foods Holding Corp. покупают продовольственную группу SGA за 1,8 миллиарда долларов

Продовольственная дистрибьюторская компания US Foods Holding Corp сообщила в понедельник, что она купит Food Group of Cos SGA за 1,8 млрд долларов наличными и сообщит о разочаровывающих продажах во втором квартале, отправив свои акции на 15%.

С 12 распределительными центрами и более чем 20 частными брендами у SGA Food была чистая продажа в 2017 году в размере 3,2 миллиарда долларов из пяти действующих подразделений - Food Services of America Inc (FSA), Systems Services of America Inc, Amerifresh Inc, Ameristar Meats Inc и GAMPAC Express Inc.

В US Foods ожидается, что к концу бюджетного 2022 года будет достигнуто около 55 миллионов долларов ежегодной экономии средств, и сделка, скорее всего, добавит к скорректированной прибыли в течение второго года после закрытия сделки.

Сделка будет финансироваться в основном за счет кредита в размере 1,5 млрд. Долл. США от JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch, а оставшаяся часть - через имеющиеся ресурсы ликвидности.

По данным Thomson Reuters I / B / E / S, за отчетный квартал продажи US Foods составили 6,16 млрд. Долл. США, а средняя оценка аналитиков составила 6,46 млрд. Долл. США.

«Хотя наш рост объема в независимых ресторанах был солидным, он упал ниже наших ожиданий, в основном из-за некоторых операционных проблем», - сказал главный исполнительный директор Food Food Pietro Satriano.

Centerview Partners является финансовым консультантом US Foods, а его юридический совет является Cravath, Swaine & Moore LLP.

Morgan Stanley & Co. LLC является финансовым консультантом SGA, а ТОО «Davis Polk & Wardwell LLP» предоставляет юридические консультации.

Акции US Foods были на пути к худшему дню со времени их IPO в 2016 году.

reuters.com