Эксклюзив: ConocoPhillips готовится продать долю в Канаде Cenovus - источники

ConocoPhillips готовится выгрузить свою долю в Cenovus Energy Inc, которую она приобрела в рамках продажи активов канадскому производителю нефти и газа в прошлом году, люди, знакомые с этим вопросом Reuters.

Американская энергетическая компания провела переговоры с инвестиционными банками о назначении консультантов по продаже и могла предложить акции институциональным инвесторам уже в этом месяце, сказали люди. Они предупредили, что точное время будет зависеть от рыночных условий и может измениться.

Если ConocoPhillips не завершит продажу в июне или начале июля, тогда, вероятно, ожидается до сентября, когда институциональные инвесторы вернутся с летних каникул, добавили они.

Доля ConocoPhillips в Cenovus стоит 2,6 млрд. Долл. США (2 млрд. Долл. США) на основе текущей цены акций, но, скорее всего, будет продана с небольшой скидкой, сообщили источники. В этом году он по-прежнему будет одним из крупнейших канадских акций.

ConocoPhillips активно продавала активы и сокращала расходы за последние два года, чтобы отнять долг и увеличить дивиденды. С первого квартала 2016 года Хьюстонская компания сократила долговую нагрузку на 42% до 17,04 млрд долларов.

Когда Cenovus приобрел нефтяные пески и активы природного газа у ConocoPhillips за 17 миллиардов долларов США в прошлом году, он принял 208 миллионов акций Cenovus, а также C $ 14,1 миллиарда наличных денег.

Сделка сделала ConocoPhillips крупнейшим инвестором в Калгари, находящейся в Альберте, хотя американский нефтяной гигант заявил, что он не будет долгосрочным держателем акций Cenovus.

ConocoPhillips и Cenovus отказались от комментариев. Источники отказались идентифицировать, поскольку информация не является общедоступной.

Акции Cenovus увеличили свои убытки и упали на 8,3% после отчета Reuters. Они торгуются вниз на 7,8 процента при 13,39 доллара США в день торгов в понедельник. Более широкий канадский энергетический индекс снизился на 2,8 процента.

Акции Cenovus имели дикую езду с момента приобретения, снизившись, поскольку инвесторы наказывали акции по сделке, что считалось значительным расширением финансов канадской фирмы.

В то время как все еще вниз на 29 процентов после того, как сделка была объявлена, они отскочили назад на фоне восстановления цены на нефть. За последние три месяца акции выросли на 20 процентов.

Цены на сырую нефть в США CLc1 выросли на 7,3% с начала года.

Перемещение ConocoPhillips сопровождается аналогичной продажей акций Royal Dutch Shell Plc , которая в прошлом месяце продала всю свою долю в Canadian Natural Resources Ltd  за 3,3 миллиарда долларов.

Reuters.com