LaSalle Hotel принимает предложение Blackstone в размере 3,7 миллиарда долларов

LaSalle Hotel Properties решила продать себя частной акционерной компании Blackstone Group LP за 3,7 млрд долларов наличными, отказавшись от предложения наличных денег у конкурента Pebblebrook Hotel Trust.

Blackstone предлагает стоимость LaSalle по цене $ 33,50 за акцию и представляет собой премию в 5 процентов к цене закрытия LaSalle в пятницу.

Предложение Pebblebrook, которое ценит владельца отеля в США на уровне $ 35,89 за акцию, основано на закрытии в пятницу, состояло из максимум 20 процентов наличными, а остальное на складе.

«Предложение Blackstone обеспечивает немедленную и определенную денежную стоимость, - пишет аналитик Baird Equity Research Майкл Беллисарио.

Председатель LaSalle Стюарт Скотт сказал, что он общался с 20 потенциальными покупателями и подписал соглашения о конфиденциальности с 10 из них, прежде чем принять решение о предложении Blackstone.

Акции LaSalle выросли выше предложения Blackstone, и в понедельник торговались на 5,6 процента и составляли 33,70 доллара США, указывая на то, что рынок ожидал более высокого предложения.

«Мы полагаем, что Pebblebrook, вероятно, должен будет увеличить свое предложение на 5-10 процентов», - сказал аналитик SunTrust Патрик Скоулз в примечании, добавив, что компания может не захотеть участвовать в торги.

Pebblebrook не мог быть немедленно достигнут для комментария о том, поднимет ли он свое предложение дальше.

Pebblebrook повысил свое предложение 20 апреля до 31,75 доллара за акцию после того, как LaSalle отклонила предыдущую заявку, заявив, что она недооценена владельцем высококлассных мест, включая «W» Лос-Анджелес.

Blackstone обычно покупает отели и другие объекты недвижимости со скидкой, реструктурирует их и продает с прибылью.

Фирма прямых инвестиций покинула Hilton Worldwide Holdings Inc в пятницу после почти 11 лет, продавая около 5,8 процента акций или 15,8 миллиона акций оператора сети отелей примерно за 1,32 миллиарда долларов.

Финансовыми консультантами были Citigroup Global Markets Inc и Goldman Sachs & Co LLC, в то время как Goodwin Procter LLP и DLA Piper LLP (США) были юридическими консультантами LaSalle.

Morgan Stanley & Co. LLC и JP Morgan были финансовыми консультантами Blackstone. ТОО Simpson Thacher & Bartlett LLP выступала в качестве юридического советника Blackstone.

Reuters.com