El fabricante alemán de automóviles eléctricos e.Go saldrá a bolsa a través de Athena SPAC

La compañía combinada tendrá un valor empresarial de casi $ 1 mil millones

La fusión con la compañía con un cheque en blanco se produjo después de una fuerte caída en SPAC

Next.e.GO Mobile SE, un fabricante alemán de vehículos eléctricos compactos, está saliendo a bolsa a través de una fusión con una firma de cheques en blanco para crear una compañía de $ 913 millones, incluida la deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo proporcionará a e.GO unos 285 millones de dólares en ingresos, siempre que los inversores no recompren sus acciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas cuando discutan información privada. Eso incluye $ 235 millones de Athena Consumer Acquisition Corp. y $ 50 millones en deuda, dijeron las personas.

Las ganancias del acuerdo con una compañía de adquisición de propósito especial, o SPAC, se utilizarán para financiar operaciones y crecimiento, dijeron las personas. Se espera que la construcción de la segunda planta de producción de e.GO, ubicada en el sudeste de Europa, comience este año, agregaron.

Los representantes de e.GO y Athena Consumer declinaron hacer comentarios.

El acuerdo siguió a un auge y caída de dos años para SPAC. Una vez que un medio poco conocido para hacer pública una empresa sin algunos de los obstáculos de una oferta pública inicial tradicional, las cotizaciones en todo el mundo para compañías con cheques en blanco han crecido más de cinco veces a $ 84 mil millones en 2020 y casi se duplicaron con respecto al año pasado, según datos compilados por Bloomberg. Solo se han recaudado $ 15 mil millones este año.

Las fusiones de estas SPA también se han desplomado, de un total de 115.000 millones de dólares el año pasado a 15.000 millones de dólares desde el 1 de enero, mostraron los datos.

La estructura de las transacciones de SPAC también cambió después de que los inversores sufrieran pérdidas por colocaciones privadas al precio de la OPI, generalmente $ 10 por acción. La transacción de e.GO no tiene PIPE, sino que depende de la deuda para ayudar a financiarla.

El único modelo e.GO en la carretera es el e.wave.x, un coche urbano de cuatro plazas similar al Smart de Mercedes-Benz Group AG. e.wave.x cuesta al menos € 24,990 ($ 25,490), mientras que smart, que es más pequeño, se vende por € 18,370. e.GO, con sede en Aquisgrán, Alemania, ha entregado más de 1.000 vehículos. 

Athena Consumer, fundada por la capitalista de riesgo Isabelle Friedheim, recaudó $ 230 millones en su oferta pública inicial en octubre, diciendo que planea invertir en empresas que ofrecen bienes y / o servicios de consumo utilizando tecnología.

Se espera que la compañía combinada cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo EGOX, dijeron las personas.