Aston planea recaudar £ 653 millones con inversión saudí

PIF se convertirá en accionista número 2 después del consorcio Stroll

El consejo de administración de la automotriz rechazó la propuesta de PE y Geely

Aston Martin tiene la intención de emitir 23,3 millones de nuevas acciones al fondo de inversión estatal saudí.

Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc planea recaudar £ 653 millones ($ 772 millones) del fondo soberano de Arabia Saudita y los accionistas existentes en un intento por reducir la deuda y liberar efectivo para el desarrollo futuro de productos.

El fabricante de automóviles tiene la intención de emitir 23,3 millones de nuevas acciones al Saudi Sovereign Wealth Fund a un precio de £ 3,35 por acción, lo que le da una participación del 17%, dijo Aston Martin en un comunicado. La compañía también se hará cargo de la cuestión de los derechos con PIF, el consorcio de tejos del presidente Lawrence Stroll y Mercedes-Benz AG, invirtiendo un total de £ 335 millones.

Aston ha revisado y rechazado una oferta de inversión de capital de £ 1.3 mil millones de la firma de capital privado Investindustrial Group Holdings y Geely International Ltd. La junta directiva del fabricante de automóviles británico dijo que creía que la propuesta sobrevaloraba los nuevos requisitos de capital de la compañía, diluiría en gran medida a los accionistas existentes y sería difícil de cumplir. Investindustrial, una firma italiana de capital privado, fue uno de los principales inversores de Aston antes de su oferta pública inicial en 2018.

Presentado durante su cotización en Londres como rival del Ferrari NV, la lucha de Aston llevó a una caída del 97% en sus acciones. El fabricante de automóviles se vio obligado en 2020 a buscar la salvación de Stroll, un multimillonario canadiense que invirtió dinero y estableció lazos más estrechos con Mercedes-Benz. Negó vehementemente que la compañía necesitara recaudar más dinero hace cinco meses.

En mayo, Aston nombró al veterano de Ferrari Amedeo Feliz como su director ejecutivo para reemplazar a Tobias Moers, a quien Stroll contrató de la división AMG de Mercedes hace dos años. Aston espera completar su aumento de capital a finales de septiembre.

(Actualizaciones con la negación del presidente hace cinco meses de que la compañía necesitaba recaudar más dinero en el cuarto párrafo; una versión anterior de esa historia corrigió la cantidad en el título).