Ally Financial comprará CardWorks en un acuerdo de 2.650 millones de dólares

CardWorks, que es un prestamista de crédito al consumo y tarjetas de crédito no preferenciales, tiene $ 4.7 mil millones en activos y $ 2.9 mil millones en depósitos.

La contraprestación por el acuerdo incluye alrededor de $ 1,350 millones en efectivo y $ 1,30 mil millones en acciones ordinarias de Ally, dijo la compañía en un comunicado.

Se espera que el acuerdo mejore el Core ROTCE de Ally (rendimiento sobre acciones ordinarias tangibles) en aproximadamente 100 a 150 puntos básicos para 2021 y 2022 y proporcione hasta 100 puntos básicos de acumulación de ganancias ajustadas durante el mismo período de tiempo, dijo Ally.

ROTCE es una medida ampliamente observada de qué tan bien un prestamista usa el dinero de los accionistas para generar ganancias.

Los directorios de ambas compañías aprobaron el acuerdo, que se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2020.

Goldman Sachs & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero de Ally, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeñaron como asesores legales de CardWorks para la transacción.