Veritas Capital y Elliott logran la adquisición de Athenahealth por $ 5.5 mil millones: fuentes

Jeff Immelt pronuncia un discurso durante la inauguración de una nueva torre del Centro de Operaciones Globales en San Pedro Garza García, vecino de Monterrey, México, 12 de mayo de 2017. REUTERS / Daniel Becerril

La firma de capital privado Veritas Capital y el fondo de cobertura Elliott Management acordaron adquirir el fabricante estadounidense de software de atención médica Athenahealth Inc por 5.500 millones de dólares en efectivo, dijeron el domingo personas familiarizadas con el asunto.

Athenahealth, cuyo servicio basado en la nube se utiliza para rastrear los ingresos de pacientes, médicos y hospitales, había estado bajo presión para venderse por parte de Elliott, que tiene una participación del 9 por ciento en la empresa. Como parte de un esfuerzo de reestructuración este año, eliminó puestos de trabajo y contrató al ex presidente ejecutivo de General Electric Co (GE.N), Jeff Immelt, como presidente.

La adquisición, que valora Athenahealth en alrededor de 135 dólares por acción, se anunciará el lunes, dijeron las fuentes, que solicitaron no ser identificadas antes de cualquier declaración oficial. Las acciones de Athnahealth cerraron el viernes a 120,35 dólares.

Athenahealth, Elliott y Veritas Capital no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo se produce solo unos meses después de la salida del director ejecutivo Jonathan Bush en junio pasado. Bush, sobrino del ex presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, fundó Athenahealth en 1997. Renunció después de emitir una disculpa tras un informe periodístico que alegaba que había agredido a su ex esposa 14 años antes.

Elliott hizo por primera vez una oferta no solicitada por Athenahealth en mayo de $ 160 por acción. Desde entonces, ha estado en conversaciones con varias firmas de capital privado para intentar comprar la empresa, dijeron las fuentes.

Si bien los inversores activistas como Carl Icahn han adquirido empresas antes, Elliott, con sede en Nueva York, con activos de más de $ 35 mil millones, es uno de los pocos fondos de cobertura con un equipo dedicado que persigue adquisiciones.

Un acuerdo para Athenahealth, con sede en Watertown, Massachusetts, representa el acuerdo más grande hasta la fecha para la rama de capital privado de Elliott, que se llama Evergreen. Tiene su sede en Menlo Park, California, y está encabezada por su socio Jesse Cohn.

En sus resultados del tercer trimestre informados el viernes pasado, Athenahealth dijo que sus ingresos según sus estándares contables anteriores fueron de $ 331,4 millones, un aumento del 9 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Su ingreso neto durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2018 fue de $ 44.5 millones, o $ 1.08 por acción diluida.

Reuters.com