SAP comprará el rastreador de sentimientos del cliente Qualtrics por $ 8 mil millones

El logotipo del grupo de software alemán SAP se muestra en su sede en Walldorf, Alemania, el 12 de mayo de 2016. REUTERS / Ralph Orlowski / File Photo

SAP de Alemania dijo el domingo que estaba comprando Qualtrics International Inc por 8.000 millones de dólares en efectivo, adelantándose a una cotización bursátil planificada por la empresa estadounidense que se especializa en realizar encuestas a consumidores en línea.

El acuerdo acordado, el más grande de SAP desde que compró la firma de gestión de viajes y gastos Concur en 2014 por $ 8,3 mil millones, respalda la expansión del presidente ejecutivo Bill McDermott hacia la gestión de relaciones con los clientes (CRM) desde su núcleo de ayudar a las empresas a administrar sus finanzas, logística y recursos humanos.

Qualtrics recopila comentarios y datos sobre clientes, empleados, productos y marcas para 9.000 empresas en todo el mundo, proporcionando información en tiempo real que es vital en un mundo cada vez más digital.

McDermott dijo que eso le daría a SAP una ventaja sobre los competidores que, según dijo, todavía se basaban en calcular cifras retrospectivas como las de la pérdida de clientes.

"Los jugadores heredados que llevaron su tecnología de los 90 al siglo XXI acaban de recibir una paliza", dijo a los periodistas en una conferencia telefónica.

Qualtrics completa su cartera de software y aumenta su participación en el software de suscripción basado en la nube, agregó McDermott en una entrevista.

Los competidores de SAP incluyen Salesforce y Oracle Corp.

Para Qualtrics, el acuerdo marca un resultado dramático pocos días antes de que la compañía de 16 años lanzara una oferta pública inicial más pequeña de acciones. El director ejecutivo de Qualtrics, Ryan Smith, que posee alrededor del 40 por ciento de la empresa con su hermano y su padre, dijo en una entrevista que pensaba que una OPI habría valorado la empresa al menos en 6.000 millones de dólares.

"Algún día íbamos a tener un valor de $ 20 mil millones o $ 30 mil millones, como ServiceNow Inc o Workday Inc", dijo Smith. “No estábamos bajo presión financiera para hacer nada.

Smith seguirá en el puesto y la empresa mantendrá su doble sede en Provo, Utah y Seattle.

Se espera que el acuerdo, que ha sido aprobado por los directorios de ambas compañías, se cierre en el primer semestre de 2019.

LA OPERACIÓN SE UNE A LA EXPERIENCIASAP ve una oportunidad al combinar sus datos "operativos" (la compañía dice que el 77 por ciento de los ingresos por transacciones del mundo toca uno de sus sistemas) con los datos de "experiencia" que recopila la plataforma Qualtrics XM.

Los dos ejecutivos se conocieron hace unos meses y rápidamente entablaron una amistad: McDermott dijo que se presentó a almorzar en la casa de Smith con traje y zapatos de vestir, y los dos terminaron jugando baloncesto en el patio.

"Nos llevamos bien desde el principio", dijo McDermott, un neoyorquino de 57 años que dirige SAP desde 2010.

El jefe de SAP dijo anteriormente que solo estaba considerando adquisiciones “ocultas”. Describió el acuerdo de Qualtrics como transformador en términos de potencial de crecimiento, comparándolo con la adquisición de Facebook Inc del sitio para compartir fotos Instagram.

Qualtrics espera que los ingresos superen los $ 400 millones este año y proyecta una tasa de crecimiento futuro de más del 40 por ciento, sin incluir las posibles sinergias que podrían surgir por ser parte de SAP. Smith dijo que el negocio había sido consistentemente positivo en flujo de caja.

Por el contrario, SAP espera que los ingresos totales crezcan este año entre un 7,5 y un 8,5 por ciento a más de 25.000 millones de euros (28.000 millones de dólares), aunque sus nuevos productos basados ​​en la nube están logrando tasas de crecimiento comparables a las de Qualtrics.

SAP lanzó recientemente una nueva suite de ventas y marketing basada en la nube, llamada C / 4HANA, para complementar su gama principal S / 4HANA que se ha vendido a 9.500 empresas.

SAP adquirirá todas las acciones en circulación de Qualtrics y ha asegurado 7.000 millones de euros ($ 7.900 millones) en financiación para cubrir el precio de compra y los costes relacionados con la adquisición.

Qualtrics fue asesorado en la transacción por Qatalyst Partners y Goodwin Proctor, LLP. JPMorgan actuó como asesor financiero y Jones Day como asesor legal de SAP.

Reuters.com