Немецкий производитель электромобилей e.Go станет публичным через Athena SPAC

Объединенная компания будет иметь стоимость предприятия почти в $1 млрд

Слияние с компанией с бланк-чеком произошло после резкого падения SPAC

Next.e.GO Mobile SE, немецкий производитель компактных электромобилей, выходит на биржу через слияние с фирмой с бланк-чеком, чтобы создать компанию стоимостью 913 миллионов долларов, включая долг, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Сделка предоставит e.GO около 285 миллионов долларов выручки, при условии, что инвесторы не выкупят свои акции, сказали люди, попросив не называть их имени, обсуждая частную информацию. Это включает в себя 235 миллионов долларов от Athena Consumer Acquisition Corp. и 50 миллионов долларов долга, сказали люди.

Доходы от сделки с компанией по приобретению специального назначения, или SPAC, будут использоваться для финансирования операций и роста, сказали люди. Ожидается, что строительство второго производственного объекта e.GO, расположенного в Юго-Восточной Европе, начнется в этом году, добавили они.

Представители e.GO и Athena Consumer отказались от комментариев.

Сделка последовала за двухлетним бумом и спадом для SPAC. Когда-то малоизвестное средство для того, чтобы сделать компанию публичной без некоторых препятствий традиционного первичного публичного размещения, листинги во всем мире для компаний с пустыми чеками выросли более чем в пять раз до 84 миллиардов долларов в 2020 году и почти удвоились по сравнению с прошлым годом, согласно данным, собранным Bloomberg. В этом году было собрано только 15 миллиардов долларов.

Сделки по слияниям этих SPAC также резко упали, с общей суммы в 115 миллиардов долларов в прошлом году до 15 миллиардов долларов с 1 января, свидетельствуют данные.

Структура сделок SPAC также изменилась после того, как инвесторы понесли убытки от частных размещений по цене IPO, обычно $10 за акцию. Транзакция e.GO не имеет PIPE, полагаясь вместо этого на долг, чтобы помочь финансировать ее.

Единственной моделью e.GO на дороге является e.wave.x, четырехместный городской автомобиль, похожий на Smart от Mercedes-Benz Group AG. e.wave.x стоит не менее 24 990 евро (25 490 долларов США), в то время как Smart, который меньше, продается за 18 370 евро. e.GO, базирующаяся в Ахене, Германия, поставила более 1000 автомобилей. 

Athena Consumer, основанная венчурным капиталистом Изабель Фрайдхайм, привлекла 230 миллионов долларов в своем IPO в октябре, заявив, что планирует инвестировать в предприятия, предлагающие потребительские товары и / или услуги с использованием технологий.

Ожидается, что объединенная компания будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом EGOX, сказали люди.