Компания Wheels Up, выпускающая частные самолеты, станет публичной в рамках сделки SPAC на 2 миллиарда долларов, которая может помочь ей открыть новые рынки

Компания по производству частных самолетов Wheels Up сливается со специальной компанией по приобретению, чтобы стать публичной по цене более 2 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает стоимость 2019 года.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта во втором квартале, сделает Wheels Up первой публичной частной компанией по производству частных самолетов и позволит семилетнему стартапу обогнать многих давних лидеров отрасли в гонке за звание Uber или AirBnb. частной авиации.

Он также подчеркивает быстрое восстановление компаний, производящих частные самолеты, во время пандемии, поскольку богатые стекались в безопасные частные самолеты для путешествий, в то время как отрасль коммерческих авиакомпаний продолжает бороться. Объем коммерческих авиаперевозок снизился примерно на 65–70% по сравнению с уровнем до пандемии, в то время как количество бронирований частных самолетов находится на уровне или почти достигает предпандемического максимума.

По условиям сделки Aspirational Consumer Lifestyle Corp., SPAC, основанная бывшим руководителем LVMH, объединится с Wheels Up с корпоративной стоимостью около 2,1 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка принесет около 790 миллионов долларов денежных поступлений, из которых 240 миллионов долларов будут получены от Aspirational и 550 миллионов долларов от PIPE, или «частных инвестиций в публичный капитал». Среди инвесторов PIPE - T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management и Third Point, хедж-фонд, управляемый Дэном Лоэбом.

Delta Air Lines, которая имеет долю в Wheels Up в результате слияния Delta Private Jets с Wheels Up в прошлом году, также останется акционером после завершения сделки.

«2020 год стал для нас началом большой демократизации», - сказал CNBC Кенни Дихтер, основатель и генеральный директор Wheels Up. «Мы увидели так много новых людей, которые никогда раньше не летали на частных самолетах, но на самом деле они либо присоединяются к Wheels Up, либо выходят на платформу и летят».

Сделка знаменует собой признание Дихтера, высокооктанового предпринимателя, который начал продавать футболки сокурсникам из Университета Висконсина и затем создал Marquis Jet, который позже был продан NetJets. Начиная с 2013 года с моделью членства и парком турбовинтовых самолетов King Air, Дихтер стремился свергнуть авиационную промышленность с ее элитарного и недоступного положения, чтобы обслуживать более широкий массовый рынок.

В прошлом году компания перевезла более 150 000 пассажиров на более чем 1500 собственных, управляемых и сторонних самолетов-партнеров.

Благодаря слиянию с Aspirational, Wheels Up получает партнера в области маркетинга предметов роскоши и расширения за рубежом, особенно на быстрорастущих азиатских рынках.

Главный исполнительный директор и председатель правления Рави Такран - бывший председатель группы LVMH в Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Ближнем Востоке и бывший почетный председатель азиатского бизнеса L Catterton, частной инвестиционной компании, в которую входят LVMH и Groupe Arnault в качестве партнеров.

Такран, который войдет в совет директоров Wheels Up, будет помогать компании консультировать по вопросам зарубежной экспансии и формированию партнерских отношений для проведения VIP-мероприятий и мероприятий, чтобы помочь ей стать более глобальным брендом путешествий и стиля жизни. Wheels Up добилась успеха в маркетинге эксклюзивного доступа к крупным спортивным мероприятиям и может похвастаться списком знаменитых спортсменов в качестве послов бренда.

Вопрос для Wheels Up заключается в том, сможет ли он обеспечить рост прибыли для акционеров Уолл-стрит при одновременном увеличении доли рынка в отрасли с историей небольшой нормы прибыли и избыточных мощностей. Основная проблема для бизнеса частных самолетов - это большой парк самолетов и спорадический спрос, в результате чего большинство частных самолетов летают пустыми или с одним или двумя пассажирами. Распространение приложений для бронирования по требованию упростило для потенциальных пассажиров бронирование чартера или места в частном самолете так же, как это было бы с Uber или AirBnb.

«Девяносто процентов людей, которые могут позволить себе летать, не летали на частных самолетах, - сказал Такран, - а 95% самолетов простаивают. Просто использовать технологии нового поколения для их подключения - отличная игра ».

Дихтер добавил: «Речь идет о соединении миллионов клиентов с десятками тысяч самолетов в режиме реального времени».

Wheels Up будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «UP».