Sanofi SA согласилась купить Bioverativ Inc. , принадлежащую биотехнологическому гиганту Biogen Inc., около 11,6 млрд. Долл. США в пользу крупнейшего фармацевтического производителя Франции для лечения редких заболеваний крови.

Пациенты с гемофилией

Bioverativ предоставит Sanofi доступ к врачам и пациентам с гемофилией, поскольку он подталкивает вперед фитусиран, экспериментальную терапию гемофилией, для которой он приобрел глобальные права в этом месяце.

По словам аналитиков Bloomberg Intelligence Сэма Фазели и Майкла Шаха, встречный поток диабета может повлиять на прибыль Sanofi в этом году .

Приобретения имеют решающее значение, и согласованная сделка - это «шаг в правильном направлении» для французского производителя лекарств, Фазели и Шах в записке в понедельник. Эта сделка также поможет Sanofi конкурировать на мировом рынке стоимостью 10 миллиардов долларов для лечения заболеваний крови новым продуктом от Roche Holding AG, получившим одобрение от американских регуляторов в прошлом году.

Sanofi будет инвестировать в свой бизнес в сфере потребительского здоровья и оценить возможности приобретения в этом секторе, сказал Брэнкокур в ноябре.

Акции Bioverativ

Доход за Waltham, штат Массачусетс, Bioverativ увеличился на 27 процентов в третьем квартале. Согласно основным документам, Eloctate и Alprolix относятся к двум наиболее распространенным типам гемофилии, и в 2016 году объем продаж составил 847 миллионов долларов.

Цена акций Bioverativ выросла на 31% с восьмимесячного минимума в ноябре, закрывшись в пятницу на рекордно высоком уровне в 64,11 доллара. Bioverativ в прошлом году был выделен от биотехнологического гиганта Biogen Inc. Sanofi, тем временем, торгуется вблизи самого низкого уровня более чем через год после снижения на 6,6 процента в 2017 году.

Сделка будет последней среди волны консолидации в отрасли. Согласно данным, собранным Bloomberg, объявленные приобретения медико-санитарных компаний в мире в прошлом году достигли 354 млрд. Долл. США, что на 28% больше, чем 277 млрд. Сделок, объявленных в 2016 году. Список включает в себя покупку Johnson & Johnson стоимостью $ 30 млрд. Швейцарской биотехнологии Actelion и Gilead Sciences Inc. за $ 11,9 млрд. Поглощения Kite Pharma Inc.

Аналитики ожидают, что тенденция ускорится в этом году, что частично вызвано капитальным ремонтом США.

Предложения Санофи

Для Sanofi приобретение является крупнейшим с момента покупки в 2011 году Genzyme Corp. за около 20,1 млрд долларов, при бывшем генеральном директоре Крисе Виебахере. Brandicourt, который взял на себя ответственность в 2015 году, потерпел неудачу во враждебной заявке на Medivation в 2016 году, а затем проиграл Johnson & Johnson в торгах для Actelion. Sanofi в прошлом году также поменяла свой бизнес для здоровья животных, стоимостью 11,4 миллиарда евро, для операции Boehringer Ingelheim GmbH в 6,7 миллиарда евро. Boehringer также заплатил Sanofi 4,7 миллиарда евро наличными.

Покупка Bioverativ немедленно добавит прибыль Sanofi на акцию в этом году и добавит до 5 процентов в следующем году, говорится в сообщении компании.

Лазард посоветовал Sanofi, в то время как банкиры из Guggenheim Securities и JP Morgan Securities LLC работали в Bioverativ. ТОО «Weil, Gotshal & Manges LLP» является юридическим консультантом Санофи, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP является юридическим консультантом Bioverativ.  

Bloomberg.com