Ally Financial купит CardWorks за 2,65 млрд долларов

CardWorks, который не является основным кредитором и кредитором потребительского кредитования, имеет активы в размере 4,7 миллиарда долларов и депозиты в 2,9 миллиарда долларов.

В сообщении говорится, что стоимость сделки включает в себя около 1,35 млрд долларов наличных и 1,30 млрд долларов обыкновенных акций Ally.

Ожидается, что сделка улучшит базовую ROTCE Ally (рентабельность материального общего капитала) примерно на 100–150 базисных пунктов в 2021 и 2022 годах и обеспечит до 100 базисных пунктов скорректированного увеличения прибыли за тот же период времени, сказал Элли.

ROTCE - это широко известная мера того, насколько хорошо кредитор использует деньги акционеров для получения прибыли.

Правления обеих компаний одобрили сделку, которую, как ожидается, закроют в третьем квартале 2020 года.

Goldman Sachs & Co. LLC была финансовым консультантом Ally, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz - юридическим консультантом CardWorks по сделке.