Shapoorji Pallonji Group хочет продать долю в солнечном бизнесе

Технический работник очищает солнечные батареи на электростанции в Нью-Дели, Индия. (Фотограф: Эндрю Кабальеро-Рейнольдс / Bloomberg)

Индийская компания Shapoorji Pallonji Group планирует изыскать около 1 миллиарда долларов, привлекая внешних инвесторов в свою солнечную единицу, поскольку она начинает серию продаж активов в 153-летнем конгломерате для сокращения задолженности.

Группа, принадлежащая затворническому миллиардеру Паллонджи Мистри, продаст целых 30 процентов в подразделении солнечной энергетики компании Sterling & Wilson Pvt , - сказал исполнительный директор крупнейшей компании конгломерата Джаи Мавани. Средства будут повышаться путем продажи доли в до листинга, за которой следует публичное предложение.

Также будет рассмотрен отдельный список Eureka Forbes Ltd., блока очистки воды публично торгуемых Forbes & Co. и продажи коммерческой недвижимости. По его словам, часть выручки будет использована для погашения долга.

«Мы использовали себя на том уровне, который, по нашему мнению, является устойчивым, но, помимо того, мы хотим создать справедливость для себя», - сказал Мавани в интервью 15 ноября. «Будь то Sterling & Wilson или Eureka Forbes, их реальная ценность кратно тому, что находится в балансе».

Группа 400-миллиардных рупий (5,6 млрд. Долл. США), которая построила султан Оманского дворца и в настоящее время возглавляет один из крупнейших доступных в стране домашних проектов, планирует задействовать рынок акций в то время, когда долговое финансирование становится все меньше после худшей ликвидности Индии хруст через два года.

Forbes & Co. акции выросли на 10 процентов, максимум с 6 апреля до 2,247.1 рупий в Мумбаи, кожура в этом году снижение до 53 процентов. Бенчмарк S & P BSE Sensex упал на 0,8 процента.

«Возможности»

Конгломерат охватывает проектирование и строительство, энергетику и инфраструктуру, недвижимость, текстиль, финансовые услуги и воду. Свежие средства также помогут возможности выбора группы в самой быстрорастущей мировой экономике в мире, где правительство планирует потратить миллиарды на инфраструктуру и обязалось предоставить жилье для всех к 2022 году.

По данным Bloomberg, с начала 2014 года фирмы группы увеличили облигации и кредиты, эквивалентные, по крайней мере, $ 4,3 млрд. С начала 2014 года.

Паллонджи Мистри, патриарх основополагающей семьи, имеет чистую стоимость в 18,4 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg . Большая часть этой удачи поступает из ее холдингов в компании, контролирующей 100-миллиардную Tata Group. Сын Мистри Сайрус был председателем Tata Sons Ltd., прежде чем был свергнут в результате государственного переворота в 2016 году.

Shapoorji Pallonji Group, основанная в 1865 году, несет ответственность за некоторые из наиболее значительных структур финансового капитала Мумбаи, включая здания Резервного банка Индии и крыло Башни отеля Taj Mahal Palace. В настоящее время он строит то, что, по словам группы, вполне может стать крупнейшим в мире проектом по доступному жилью.

$ 10 млрд. потенциала

Солнечная единица, которая обеспечивает инженерные, закупочные и строительные услуги, будет генерировать 95 миллиардов рупий дохода за год, закончившийся марта 2019 года, сказал председатель Sterling & Wilson Хуршед Дарувала. В настоящее время бизнес создает свое присутствие в США и Австралии, где рыночный потенциал может составлять около $ 10 млрд для солнечных контрактов, сказала Дарувала.

В настоящее время ведутся инвестиционные переговоры с зарубежными многосторонними агентствами и суверенными фондами, и размещение до IPO, вероятно, будет завершено в течение шести месяцев, сказал Мавани.

Отпуск

Группа также проводит дискуссии о том, чтобы отвлечься от дочерней компании Forbes & Co. Eureka Forbes Ltd. , производителя вездесущих водоочистителей Aquaguard в Индии, и перечислила ее как отдельную компанию. Другие варианты, такие как квалифицированное институциональное размещение Forbes & Co., могут быть рассмотрены, сказал Мавани.

По его оценкам, только Eureka Forbes будет стоить больше, чем его родитель, у которого рыночная капитализация составляет около 26,1 млрд. Рупий. Forbes & Co. «сумма частей, по нашему мнению, работает как минимум в три раза выше, чем она представлена ​​в настоящее время».

Группа также хотела выйти из некоторых холдингов недвижимости, завершив продажу технологического парка в Пуне и приблизившись к закрытию сделки в своем ИТ-парке Ченнаи. Имущество будет искать монетизацию земельных участков и привлечение партнеров по капиталу для развития торговых площадей в своих проектах.

Шапори Паллонджи установил «скромную цель» по привлечению около 30 миллиардов рупий к марту 2019 года путем продажи активов и инфузий от семьи основателей, сказал Мавани.

Источник: Bloomberg.com