KCR's Calsonic покупает бизнес автозапчастей Magneti Marelli за 7,1 миллиарда долларов

Логотип Magneti Marelli, фото 22 октября 2018. REUTERS / Thomas White 

Японский Calsonic Kansei, принадлежащий частной акционерной компании США KKR, согласился купить Magneti Marelli Fiat Chrysler за 6,2 млрд евро (7,1 млрд долларов), чтобы стать седьмым по величине независимым поставщиком автомобильных запчастей.

Первая крупная сделка нового назначенного исполнительного директора FCA Майка Мэнли, который занял место в июле после внезапной смерти давнего босса Серхио Маркионне, создает компанию с доходом 15,2 млрд. Евро (17,5 млрд. Долларов США), сказали компании.

Недавно созданный Magneti Marelli CK Holdings, скорее всего, сократит расходы за счет синергии и расширит свою клиентскую базу, поскольку производители компонентов стараются не отставать от смены автопроизводителей на автономные вождения, связанные автомобили и электромобили.

«Эта комбинация с Calsonic Kansei стала идеальной возможностью ускорить рост Magneti Marelli», - сказал Мэнли в понедельник подразделения FCA, специализирующегося на освещении, трансмиссии и высокотехнологичной электронике.

Акции FCA выросли на 5,2 процента в 0906 GMT, так как инвесторы приветствовали высокую цену, которая повысит чистую денежную позицию FCA и повысит ожидания от выкупа акций.

«Получение этой транзакции по согласованной цене является важной ранней вехой и достижением», - сказал аналитик Evercore ISI Джордж Галльерс, говоря о способности Манли и его команде соответствовать репутации сделки от Marchionne.

Marchionne привела в действие процесс выделения подразделения и распределения своих акций акционерам FCA к началу 2019 года, но в июне заявила, что FCA все равно будет «восприимчива» к предложению.

Ни FCA, ни ее главный акционер, основатель Fiat в семье Agnelli, не будут участвовать в объединенном бизнесе, но FCA заявила, что будет заключать многолетнее соглашение для обеспечения поставок на свои заводы, а также для поддержания операций и персонала в Италии.

ГЛОБАЛЬНАЯ АМБИЦИЯ

KKR купил Calsonic у Nissan и других акционеров в 2016 году, заявив, что это поможет разработчикам запчастей, который полагается на японский автопроизводитель для большинства своих продаж, будет расширяться по всему миру.

Источники сообщили, что Calsonic ведет переговоры с FCA в течение нескольких месяцев и сделала первоначальную ставку в размере 5,8 миллиарда евро.

FCA не разрывает прибыль для Magneti Marelli, которая находится в составе своего подразделения вместе с специалистом по робототехнике Комау и литой фирмой Teksid. В подразделении работает около 43 000 человек и работает в 19 странах.

Приобретение Magneti Marelli оставалось неуловимым, поскольку потенциальные участники торгов предлагали слишком мало или интересовались только некоторыми частями бизнеса.

FCA также предпочла предложение Calsonic чистым частным инвесторам, поскольку это ограничивает риск разрыва подразделения, сообщают источники.

JP Morgan и Goldman Sachs были финансовыми консультантами FCA по сделке, которая, как ожидается, завершится в первой половине следующего года и будет подлежать одобрению регулирующих органов.

Reuters.com