Petrobras согласна продать блок Engie за 8,6 млрд долларов

Консорциум во главе с французской компанией Engie SA представил самое высокое предложение по крупному газопроводу, принадлежащему бразильской Petroleo Brasileiro SA, сообщила государственная нефтяная компания в пятницу, когда была проведена крупнейшая продажа компании. к концу.

В заявлении Petrobras, как известно о компании, говорится, что консорциум Engie, в состав которого входит канадский Caisse de Dépôt e Placement du Québec, представил заявку на 8,6 млрд. Долл. США на 90 процентов газопровода TAG в северной и северо-восточной Бразилии.

Это превысило предложения двух конкурирующих консорциумов, возглавляемых Itausa Investimentos Itau SA и EIG Global Energy Partners с Mubadala Investment Co, соответственно.

Два источника со знанием дела сказали, что разница между предложениями была очень маленькой. По их словам, вторая самая высокая ставка, предложенная EIG Global Energy Partners и инвестиционной компанией Mubadala, была менее чем на 1 процент ниже ставки Энджи.

Дочерние компании Engie в разных странах составляют 75 процентов победившего консорциума, а канадский пенсионный фонд - остальные 25 процентов, добавил один из источников, прося анонимности обсуждать нераскрытые детали.

Около 60 процентов заявок было профинансировано Itau Unibanco Holding SA, Banco Bradesco SA и Banco do Brasil SA.

Группа EIG-Mubadala финансировалась компаниями JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs. Третья группа, возглавляемая бразильским холдингом Itausa Investimentos Itau SA, также финансировалась местными банками. Banco Santander Brasil SA был консультантом Petrobras по сделке.

Цена включает в себя выплату группой Engie 800 миллионов долларов в долг перед бразильским государственным банком развития BNDES. По словам Петробраса, при обменном курсе 3,85 реала к 1 доллару США стоимость сделки оценивается в 35,1 млрд реалов.

Продажа представляет собой победу для нынешнего руководства Petrobras и генерального директора Роберто Кастелло Бранко, который настаивает на агрессивной разгрузке активов, стремясь сократить долги и переориентироваться на разведку и добычу.

Процесс продажи начался в октябре 2017 года, но был прерван в прошлом году судебным запретом Верховного суда.

В сентябре 2016 года Petrobras продала крупный газопровод Nova Transportadora do Sudeste за 5,2 миллиарда долларов компании Brookfield Infrastructure Partners LP, которая опередила предложение Engie.

Petrobras продолжит распределять природный газ по системе TAG на условиях долгосрочных контрактов, говорится в сообщении компании.

Bloomberg сообщил о продаже TAG ранее в пятницу.