Эксклюзив: Uber планирует продать акции на сумму около 10 миллиардов долларов в ходе IPO - источники

Uber Technologies Inc решила, что будет стремиться продать акции на сумму около 10 миллиардов долларов в рамках своего первоначального публичного предложения, и обнародует регистрацию предложения в четверг, сообщили во вторник люди, знакомые с этим вопросом.

IPO такого размера сделает Uber одним из крупнейших технологических IPO всех времен и крупнейшим со времен китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd в 2014 году.

Uber ищет оценку в размере от 90 до 100 миллиардов долларов под влиянием плохих результатов акций меньшего конкурента Lyft Inc после IPO в конце прошлого месяца, сообщили источники. Инвестиционные банкиры ранее говорили Uber, что это может стоить до 120 миллиардов долларов.

Совсем недавно Uber был оценен в 76 миллиардов долларов на частном рынке сбора средств.

По словам одного из источников, большая часть проданных акций будет выпущена компанией, в то время как меньшая часть будет принадлежать инвесторам Uber.

В четверг Uber планирует сделать публичную регистрацию своего IPO в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а на неделе с 29 апреля назначит роуд-шоу для своих инвесторов, что позволит ему оценить IPO и начать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. в начале мая источники сообщили.

Источники предупредили, что планы по-прежнему подвержены изменениям и рыночным условиям, и просили не указывать их, поскольку этот вопрос является конфиденциальным.

Представитель Uber от комментариев отказался.

IPO Lyft в прошлом месяце оценивалось в верхней части пересмотренного в сторону повышения диапазона, что позволило ему оценить предложение на сумму более 24 млрд. Долл. США, что привлекло 2,34 млрд. Долл. США. Но с момента дебюта на Nasdaq 29 марта акции торгуются плохо, так как опасения относительно пути стартапа к прибыльности стали более заметными. Акции закончили торги во вторник на $ 67,44, что намного ниже их цены IPO на $ 72.

Умеряя свои ожидания в отношении оценки, Uber демонстрирует реализм, который все больше воспринимается единорогами Силиконовой долины, поскольку инвесторы фондового рынка отталкиваются от некоторых высоких ценников.

В понедельник Pinterest Inc установила ценовой диапазон для своего IPO, который оценивается ниже 12 миллиардов долларов, по которым компания по поиску изображений в Интернете провела свой последний частный сбор средств в 2017 году.

Uber работает более чем в 70 странах. Помимо поездок на велосипеде, его бизнес включает в себя аренду велосипедов и скутеров, перевозку грузов, доставку еды и подразделение дорогих автомобилей с самостоятельным вождением.

Во время роуд-шоу IPO исполнительному директору Uber Даре Хосровшахи будет поручено убедить инвесторов в том, что он успешно изменил культуру и методы ведения бизнеса компании после серии смущающих скандалов за последние два года.

К ним относятся обвинения в сексуальных домогательствах, массивное нарушение данных, которое было скрыто от регулирующих органов, использование незаконного программного обеспечения для уклонения от властей и обвинения во взяточничестве за рубежом.

Uber в прошлом году имел доход в 11,3 миллиарда долларов, а валовые заказы на аттракционы составили 50 миллиардов долларов. Но компания потеряла 3,3 миллиарда долларов, не считая прибыли от продажи зарубежных подразделений в России и Юго-Восточной Азии.