KKR купит одного из крупнейших американских поставщиков медицинских услуг в больницах Envision private за 5,57 миллиарда долларов

KKR & Co  сообщила в понедельник, что она купит Envision Healthcare Corp, одного из крупнейших американских поставщиков медицинских услуг в больницах, в сделке стоимостью 5,57 млрд. Долл. США, поскольку она наращивает объем своего медицинского обслуживания портфолио.

Фирма частного капитала избили сверстников Carlyle Group, TPG Global и других, поскольку она опечатала сделку по цене 46 долларов за акцию - премия в размере 5,4 процента до последнего закрытия Envision в пятницу.

Акции Envision выросли на 2,5 процента до 44,76 доллара США, что является самым высоким за последние восемь месяцев. В том числе долг, сделка оценивается в 9,9 млрд. Долл. США.

KKR уже владеет подразделением скорой помощи Envision AMR, которое в прошлом году купило за 2,4 миллиарда долларов и слилось со своей службой скорой помощи вертолета. Фирма также приняла WebMD Health Corp WBMD.O частным образом около 2,8 миллиарда долларов.

Частные инвестиционные компании, вооруженные рекордными 1 триллион долларов наличными, вкладывают больше средств в публичные компании, чем в любое время после финансового кризиса.

Согласно данным, предоставленным Reuters от отраслевого трекера Preqin, сделки Take-private во всем мире достигли десятилетия в размере 109 миллиардов долларов в прошлом году.

KKR сам сказал, что в прошлом месяце он купил бы бизнес-софтверную компанию BMC Software в сделке, которая могла бы стоить около 8,5 млрд долларов с долгами, сообщают источники Reuters.

По состоянию на 31 марта KKR располагала активами в размере 176 млрд. Долл. США. Согласно его последнему отчету о доходах, он составил 1,88 миллиарда долларов наличными и эквивалентами денежных средств.

Заключение Envision является последним в результате слияний и поглощений среди сетей врачей, бизнеса, который в последние годы боролся за то, чтобы адаптироваться к изменениям в том, как страховые агентства США возмещают поставщикам услуг.

Сделка знаменует собой окончание плана Envision по поиску стратегических вариантов, которые компания запустила после публикации разочаровывающих результатов третьего квартала в прошлом году.

Компания пострадала от более низких госпитализаций пациентов в больницах - тенденция, которая преследовала поставщиков медицинских услуг в Соединенных Штатах.

В рамках своего стратегического обзора Envision охватила около 25 потенциальных покупателей за последние семь месяцев.

UnitedHealth Group Inc OptumCare также проявила интерес к компании, пишет аналитик Leerink Ана Гупте в записке.

«Мы видим, что гонка вооружений для оказания амбулаторной помощи продолжается и, вероятно, останется стратегическим центром для OptumCare, HCA ... а также некоммерческой больницы и систем здравоохранения, а также частного капитала», - сказал Гупте.

Райан Дэниелс (Ryan Daniels), аналитик компании Уильям Блэр, сказал, что цена покупки была достаточно кратким для Envision, учитывая ряд встречных ветров, стоящих перед отраслью. Дэниелс также сказал, что нет возможности для других участников торгов.

Рейтер сообщила о сделке в воскресенье со ссылкой на источник. Ожидается, что сделка завершится в четвертом квартале.

Об этом сообщили JP Morgan, Evercore и Guggenheim Securities.

Reuters.com