Эксклюзив: Tianqi в Китае приближается к сделке на 4,3 миллиарда долларов, чтобы купить долю в SQM Чили - источники

Китайский Tianqi Lithium близок к сделке по покупке 24-процентной доли в чилийском Sociedad Quimica Y Minera (SQM) SQMa.SN, одном из крупнейших производителей лития в мире, около 4,3 доллара США миллиард, сказали два человека, близкие к сделке.

Люди из Чэнду Tianqi, который строит крупнейший в мире литиевый процессор в Западной Австралии, намерены заключить сделку по приобретению доли в SQM от канадской компании Nutrien Ltd.

Nutrien, образованная в результате слияния Agrium и Potash Corp в Саскачеване, должна продать свою долю в SQM к марту в марте, как часть обязательств перед регулирующими органами, одобряющими сделку. Nutrien владеет около 30% SQM, который также имеет значительное производство удобрений.

Более активно торгуемые B-акции SQM подскочили на 6,8 процента до четырехмесячного максимума после отчета Reuters. Акции Nutrien увеличили прибыль, достигнув почти двухмесячного максимума, и выросли на 2,3 процента до 66,19 C $.

Основываясь на рыночной стоимости SQM в размере 14,8 млрд. Долл. США в понедельник, Tianqi будет платить примерно 22-процентную премию за акции самого дешевого в мире производителя лития.

Интерес Tianqi проявляется в том, что Пекин агрессивно продвигает электромобили - литий является ключевым компонентом в перезаряжаемых батареях - для борьбы с загрязнением воздуха и для помощи отечественным автопроизводителям бросать двигатель внутреннего сгорания на мировые бренды.

Но покупка пакета SQM может поразить коряги.

Чилийское правительство в марте попросило антимонопольный регулятор FNE заблокировать продажу акций китайским фирмам, заявив, что это исказит мировой литиевый рынок и предоставит Китаю несправедливое преимущество в обеспечении стратегических ресурсов. FNE имеет до августа, с возможностью расширения, чтобы определить, следует ли начать расследование.

Торговый представитель Китая в Чили сообщил Reuters на прошлой неделе, что Пекин подозревает, что другие страны лоббировали Чили, чтобы заблокировать китайские фирмы от покупки пакета SQM.

CITIC GROUP, GSR CAPITAL

По словам людей, Tianqi, которая ведет переговоры с несколькими институциональными инвесторами и банками для финансирования, планирует финансировать сделку через банковские кредиты, мезонинные кредиты и собственный оборотный капитал.

Китайский государственный конгломерат Citic Group и его подразделение China Citic Bank рассматривают возможность предоставления части капитала для приобретения акций, добавили они.

«Неудобно раскрывать любые детали из-за коммерческой тайны», - сказал CITIC Bank в заявлении по электронной почте в ответ на запрос Reuters для комментариев.

Китайская частная инвестиционная компания GSR Capital также соперничала за долю, сказали два отдельных человека, знакомые с этим вопросом. Было непонятно, поднимает ли GSR финансирование своей собственной сделки.

SQM, Tianqi, GSR и Citic Group не отвечали на запросы для комментариев. Нутриен отказалась от комментариев. Все люди отказались идентифицироваться, поскольку детали сделки были частными, и они предупредили, что нет уверенности в том, что сделка будет достигнута.

На прошлой неделе Nutrien заявила, что планирует объявить о продаже своей доли в SQM к концу второго квартала.

По словам одного из источников, Tianqi, вероятно, обеспечит три места на 8-членном совете SQM.

В настоящее время SQM имеет годовую мощность карбоната лития 48 000 тонн в Чили, которая к 2018 году вырастет до 70 000 тонн и до 100 000 тонн в 2019 году.

Опубликованный в Шэньчжэне Tianqi, который имеет рыночную капитализацию в размере 9,5 млрд. Долл. США, планирует в этом году привлечь не менее 1 млрд. Долл. США из плавающего в Гонконге, сообщает ИФР. Часть выручки будет использована для финансирования инвестиций.

Tianqi производит различные сырьевые материалы для аккумуляторной промышленности. Его литиевый проект в Австралии выпускает лимон из твердых пород, в основном для экспорта в Китай.

Reuters.com