Британская зона Zoopla, PrimeLocation, купленная Silver Lake за 3 миллиарда долларов

Silver Lake покупает Zoopla и PrimeLocation владельца ZPG за 2,2 миллиарда фунтов (3 миллиарда долларов), посадив издательскую группу Daily Mail на 642 миллиона фунтов стерлингов для выкупа из онлайн-порталов недвижимости.

Наряду с соперником Rightmove ZPG доминирует в онлайн-поиске недвижимости для продажи и аренды недвижимости в Великобритании, а сайты Zoopla содержат списки для почти 15 000 отделений агента по недвижимости.

Аналитики и банкиры заявили в пятницу, что продажа ZPG, вероятно, будет использоваться в качестве ориентира цены для других слияний и поглощений с участием таких порталов и сайтов сравнения.

Созданный в 2007 году Алексом Честерманом, который также занимался услугой видео по требованию LoveFilm, приобретенной Amazon.com, ZPG была размещена в 2014 году, а ее акции с тех пор выросли на 69 процентов.

Согласно условиям согласованной сделки, каждый акционер ZPG получит наличные в размере 490 пенсов, премия в 31 процент по сравнению с закрытием в четверг, заявила американская компания прямых инвестиций Silver Lake.

Владелец газеты Daily Mail и General Trust, которая объединила свои порталы недвижимости Findaproperty и PrimeLocation с ZPG в 2012 году, получит 642 миллиона фунтов за свою почти 30-процентную долю.

По завершении сделки доход DMGT от онлайн-недвижимости составит 890 миллионов фунтов стерлингов, что в 14 раз превышает стоимость первоначальных инвестиций, сказал он, после того как его акции выросли более чем на 9 процентов до 16-месячного максимума.

Между тем второй крупнейший акционер ZpG, хедж-фонд Lansdowne, отказался комментировать, поддерживает ли он заявку.

«Серебряное озеро», владеющее активами под управлением компании стоимостью около 39 миллиардов долларов, говорит, что ZPG, чьи веб-сайты и приложения привлекают более 50 миллионов посещений в месяц, стала отличной технологией роста.

ОНЛАЙН-ИНТЕРЕС

Акции ZPG, которые также владеют сайтом USwitch по оценке цен на коммунальные услуги, выросли на 30% до 486,4 пенсов после того, как директора ZPG заявили в совместном заявлении, что они считают условия сделки «справедливыми и разумными».

Директора ZPG, владеющие 1.16% фирмы, также поддержали сделку по поглощению, которую Ян Уиттекер в Liberum, у которого есть рейтинг «buy» на ZPG, сказал, что покупатели готовы платить «пробивные мультипликаторы» за высококачественные активы ,

«Вопрос в том, есть ли встречная ставка. Если таковой есть, мы считаем, что наиболее вероятным кандидатом является Axel Springer, в котором есть коллекция активов, классифицированных онлайн-активами по всем активам, но ничего в Великобритании ».

По словам аналитиков, сделка показывает, что онлайн-компании, ориентированные на потребителя в Великобритании, все чаще рассматриваются как привлекательные активы по поглощению.

Сам ZPG сделал предложение о поглощении в размере 460 миллионов фунтов стерлингов для Gocompare.Com Group Plc, которое оператор веб-сайта сравнения цен отклонил в январе.

И ранее в этом году немецкий издатель Axel Springer сделал инвестиции в размере 125 миллионов фунтов стерлингов в британском онлайн-агенте по продаже недвижимости Purplebricks.

«Мы не будем удивлены большим количеством M & A для ведущих британских цифровых акций, учитывая, что некоторые цены акций были подавлены из-за проблем Brexit», - говорит аналитик Peel Hunt Джессика Пок.

ZPG консультировали Credit Suisse и Goldman Sachs, в то время как Лазард консультировал DMGT по сделке, которая нуждается в поддержке держателей более 75 процентов акций группы.

«Это ключевой показатель цен, который будет использоваться для других вероятных слияний и поглощений в этом секторе, как для цифровых классификаторов, так и для сайтов сравнения цен», - сказал агентству Reuters Филипп Ноэль, директор команды TMT Лазарда.

Reuters.com