JM Smucker покупает Ainsworth Pet Nutrition за 1,9 миллиарда долларов

JM Smucker Co сообщила в среду, что она купит Racheel Ray Dog Food Maker Ainsworth Pet Nutrition за $ 1,9 млрд наличными, чтобы укрепить свой портфель продуктов для домашних животных, и изучала варианты своего американского хлебопекарного бизнеса, в том числе продажа.

Соглашение Smucker является последним в серии приобретений компаний по производству кормов для домашних животных традиционными обработанными производителями продуктов питания и приходит на себя в результате покупки компанией General Mills Inc высококачественного производителя продуктов для домашних животных Blue Buffalo Pet Products Inc за около $ 8 млрд.

Марс, Каргилл и Нестле также добавили компании по производству кормов для домашних животных в свой портфель, борясь за долю быстрорастущего американского рынка продуктов питания на 30 млрд долларов США.

По данным исследовательской фирмы Euromonitor, продажи розничных продуктов питания для розничной торговли в США выросли в три раза быстрее, чем рост продаж упакованных продуктов в прошлом году на 1,2 процента.

«Ainsworth Pet Nutrition является отличным стратегическим подходом для нашей компании, так как бренд Rachael Ray Nutrish добавляет еще один высокоразвитый бренд на тренд в наш портфель продуктов для домашних животных», - сказал главный исполнительный директор JM Smucker Марк Смайкер.

Сделка, которую компания будет финансировать за счет долга, оценивается в 1,9 млрд. Долл. США, исключая ожидаемую налоговую выгоду в размере около 200 млн. Долл. США.

Сделка увеличивает портфель кормов для домашних животных Smucker до 15 брендов.

Компания заявила, что ожидает в течение первых трех лет ежегодной синергии затрат в размере 55 миллионов долларов, а чистый объем продаж около 800 миллионов долларов в первый год после сделки.

JM Smucker также подтвердил в среду сообщения о том, что он планирует изучить альтернативы для своего американского бизнеса по выпечке, включая продажу.

Выпечка, в которую входят такие бренды, как Pillsbury и Martha White, составляет около 370 миллионов долларов в год. Bloomberg сообщила в прошлом месяце, что бизнес может получить около $ 700 млн, если продано.

Bank of America Merrill Lynch предоставил Smucker финансирование сделки Ainsworth.

Акции JM Smucker выросли на 1,6 процента и составили 123,70 доллара США за внебиржевую торговлю.

(Эта история исправляет заголовок и пункт 1, чтобы сказать, что сделка оценивается в 1,9 миллиарда долларов, а также исправляет пункт 7, чтобы сказать, что сделка расширяет портфель продуктов питания Smucker до 15 брендов, а не 13)

Reuters.com