Эксклюзив: Colfax выбирает Goldman для продажи бизнеса Howden - источники

Символ тикера и логотип Goldman Sachs отображаются на полу на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в Нью-Йорке, США, 18 декабря 2018 года. REUTERS / Brendan McDermid / File Photo

Colfax Corp. активно продвигает свои планы по продаже своей установки для обработки воздуха и газа Howden в рамках перехода к производству медицинской техники и нанял Goldman Sachs для управления этим процессом, Об этом Reuters сообщили четыре источника, близких к делу.

Источники сообщили, что в ближайшие дни начнется аукцион по продаже 165-летней шотландской компании, которая производит теплообменники и газовые компрессоры для нефтегазовых компаний.

Colfax надеется получить около 1,5 млрд фунтов стерлингов (1,9 млрд долларов) от продажи бизнеса, в котором занято более 5000 человек по всему миру, и который работает в 16 странах, включая Мексику и Канаду. На главном предприятии в Великобритании в Ренфру, недалеко от Глазго, работают 350 человек.

Два источника сообщили, что Howden, основанная в 1854 году и купленная Colfax в 2012 году, приносит основной доход более 150 миллионов фунтов, добавив, что бизнес будет в основном привлекать фонды прямых инвестиций из-за слабого интереса со стороны покупателей отрасли.

Goldman, который отказался от комментариев, как ожидается, отправит конфиденциальную информацию потенциальным участникам торгов на этой неделе, сообщил один из источников.

Colfax не был сразу доступен для комментариев.

Продажа закрепит переход Colfax от его промышленных корней после приобретения в ноябре 3,15 миллиарда долларов компании по производству медицинского оборудования DJO Global Inc.

Colfax, рыночная стоимость которой составляет 2,8 миллиарда долларов, купила DJO - свою самую большую сделку за всю историю - чтобы удовлетворить растущий спрос на медицинские устройства, такие как имплантаты для коленного и тазобедренного суставов, от стареющих бэби-бумеров.

В то же время компания заявила, что будет изучать варианты, в том числе возможную продажу, Howden, которая в 2017 году принесла 40 процентов от общего дохода Colfax в размере 3,3 миллиарда долларов.

Смена направления напугала некоторых инвесторов, акции Colfax упали на 15% в новостях.

Основатели Colfax - братья Стивен и Митчелл Рэйлс - знакомы с индустрией медицинского оборудования, поскольку в 1984 году они также создали Danaher Corp., ключевого игрока в области медицинского оборудования. Генеральный директор Colfax Мэтт Трототола работал в Danaher, прежде чем присоединиться к Colfax 2015.

Reuters.com