Montadora alemã de carros elétricos e.Go vai a público através da Athena SPAC

A empresa combinada terá um valor empresarial de quase US$ 1 bilhão

A fusão com a empresa com um cheque em branco ocorreu após uma queda acentuada no SPAC

A Next.e.GO Mobile SE, fabricante alemã de veículos elétricos compactos, está indo a público através de uma fusão com uma empresa de cheques em branco para criar uma empresa de US$ 913 milhões, incluindo dívidas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O acordo fornecerá à E.GO cerca de US$ 285 milhões em receita, desde que os investidores não comprem suas ações de volta, disseram as pessoas, pedindo para não serem nomeados quando se discute informações privadas. Isso inclui US$ 235 milhões da Athena Consumer Acquisition Corp. e US$ 50 milhões em dívidas, disseram as pessoas.

Os lucros do negócio com uma empresa de aquisição de propósito especial, ou SPAC, serão usados para financiar operações e crescimento, disseram as pessoas. A construção da segunda unidade de produção da E.GO, localizada no sudeste da Europa, está prevista para começar este ano, acrescentaram.

Representantes da E.GO e da Athena Consumer se recusaram a comentar.

O acordo seguiu um boom de dois anos e busto para spac. Uma vez pouco conhecido meios de tornar uma empresa pública sem alguns dos obstáculos de uma oferta pública inicial tradicional, as listagens em todo o mundo para empresas com cheques em branco cresceram mais de cinco vezes para US$ 84 bilhões em 2020 e quase dobraram em relação ao ano passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Apenas US$ 15 bilhões foram arrecadados este ano.

As fusões desses SPAs também caíram, de um total de US$ 115 bilhões no ano passado para US$ 15 bilhões desde 1º de janeiro, mostraram dados.

A estrutura das transações de SPAC também mudou depois que os investidores sofreram perdas de colocações privadas ao preço de IPO, geralmente US$ 10 por ação. A transação e.GO não tem PIPE, confiando em dívida para ajudar a financiá-la.

O único modelo e.GO na estrada é o e.wave.x, um carro de quatro lugares semelhante ao Smart da Mercedes-Benz Group AG. e.wave.x custa pelo menos €24.990 (US$ 25.490), enquanto o Smart, que é menor, é vendido por €18.370. A e.GO, com sede em Aachen, Alemanha, já entregou mais de 1.000 veículos. 

A Athena Consumer, fundada pela capitalista de risco Isabelle Friedheim, levantou US$ 230 milhões em seu IPO em outubro, dizendo que planeja investir em empresas que oferecem bens de consumo e/ou serviços usando tecnologia.

Espera-se que a empresa combinada seja negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo EGOX, disseram as pessoas.