Aston planeja levantar 653 milhões de libras com investimento saudita

PIF passará a ser acionista nº 2 após o consórcio Stroll

O conselho de administração da montadora rejeitou a proposta de PE e Geely

A Aston Martin pretende emitir 23,3 milhões de novas ações para o fundo de investimento estatal saudita.

A Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc planeja levantar 653 milhões de libras (US$ 772 milhões) do fundo soberano da Arábia Saudita e dos acionistas existentes, em uma tentativa de reduzir a dívida e liberar dinheiro para o desenvolvimento futuro de produtos.

A montadora pretende emitir 23,3 milhões de novas ações para o Fundo Soberano saudita a um preço de £ 3,35 por ação, dando-lhe uma participação de 17%, disse a Aston Martin em comunicado. A empresa também assumirá a questão dos direitos com a PIF, o consórcio yew tree do presidente Lawrence Stroll e a Mercedes-Benz AG, investindo um total de £ 335 milhões.

A Aston analisou e rejeitou uma oferta de investimento em ações de 1,3 bilhão de libras da empresa de private equity Investindustrial Group Holdings e Geely International Ltd. O conselho de administração da montadora britânica disse acreditar que a proposta supervalorizou os novos requisitos de capital próprio da empresa, diluiria muito os acionistas existentes e seria difícil de atender. A Investindustrial, uma empresa italiana de private equity, foi um dos principais investidores da Aston antes de sua oferta pública inicial em 2018.

Revelada durante sua listagem em Londres como rival da Ferrari NV, a luta da Aston levou a uma queda de 97% em suas ações. A montadora foi forçada em 2020 a buscar a salvação de Stroll, um bilionário canadense que investiu dinheiro e estabeleceu laços mais próximos com a Mercedes-Benz. Ele negou veementemente que a empresa precisava levantar mais dinheiro há cinco meses.

Em maio, a Aston nomeou o veterano da Ferrari Amedeo Feliz como seu diretor executivo para substituir Tobias Moers, a quem Stroll contratou na divisão AMG da Mercedes há dois anos. A Aston espera concluir sua captação de capital até o final de setembro.

(Atualizações com a negação do presidente há cinco meses de que a empresa precisava levantar mais dinheiro no quarto parágrafo; uma versão anterior dessa história corrigiu o valor no título.)