Ally Financial vai comprar CardWorks em negócio de US $ 2,65 bilhões

CardWorks, que é um credor de cartão de crédito e financiamento ao consumidor não prime, tem US $ 4,7 bilhões em ativos e US $ 2,9 bilhões em depósitos.

A consideração para o negócio inclui cerca de US $ 1,35 bilhão em dinheiro e US $ 1,30 bilhão em ações ordinárias da Ally, disse a empresa em um comunicado.

Espera-se que o negócio melhore o Core ROTCE (retorno sobre o patrimônio líquido tangível) da Ally em cerca de 100 a 150 pontos-base para 2021 e 2022 e forneça até 100 pontos-base de aumento de lucro ajustado no mesmo período, disse Ally.

ROTCE é uma medida amplamente observada de quão bem um credor usa o dinheiro dos acionistas para gerar lucros.

Os conselhos de ambas as empresas aprovaram o negócio, que deve ser concluído no terceiro trimestre de 2020.

Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultor financeiro da Ally, enquanto Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuou como consultor jurídico da CardWorks para a transação.