Anglo American deve confirmar acordo para comprar a Sirius antes do prazo: fontes

A Anglo disse em 8 de janeiro que estava em negociações avançadas sobre uma oferta em dinheiro de 5,5 pence (US $ 0,7138) para o empreendimento que é o maior projeto de mineração da Grã-Bretanha.

O preço das ações da Sirius subiu mais de um terço quando a Anglo anunciou sua oferta indicativa e fechou a 5,4 pence na terça-feira.

A empresa tem até 5 de fevereiro para fazer uma oferta firme ou desistir, mas é provável que haja uma oferta nos próximos dias, disseram as fontes.

O Anglo não quis comentar e Sirius não estava imediatamente disponível para comentar.

Um acordo seria uma tábua de salvação para a Sirius e é politicamente ressonante, pois salvaria centenas de empregos no norte da Inglaterra, onde a falta de oportunidades foi um problema na eleição que fez o governo do primeiro-ministro Boris Johnson voltar ao poder.

Também diversificaria o portfólio da Anglo American e marcaria seu retorno aos fertilizantes. Ela vendeu seu projeto de fertilizantes remanescente no Brasil em 2016, quando se recuperava de uma quebra do mercado de commodities.

Fontes disseram que as duas empresas estão em negociações há nove meses. Eles disseram que a Anglo dificilmente aumentará sua oferta.

“Há um valor significativo que a Anglo pode capturar com o desconto que a Sirius negocia, porque eles podem trazer financiamento e conhecimento sobre como levar o projeto adiante”, disse o analista do RBC Tyler Broda.

A Anglo terá que investir mais de US $ 3 bilhões em cinco anos. Isso é modesto em comparação com o custo de US $ 8,8 bilhões de seu projeto de minério de ferro Minas Rio no Brasil, que comprou no topo do ciclo.

A Sirius tem lutado para obter financiamento bancário para concluir seu projeto desde a arrecadação de fundos com investidores de varejo em 2017. Ela embarcou em uma revisão após descartar um plano para levantar $ 500 milhões em uma venda de títulos.

O preço das ações caiu mais de 80% em 2019.

As fontes também disseram que era improvável que Sirius recebesse uma oferta melhor.

A Anglo disse na semana passada que a Sirius oferece uma rara chance de compra perto do fundo do mercado.

O projeto também pode ajudar a Anglo a se afastar de ativos mais poluentes, principalmente o carvão, à medida que os investidores exigem que as mineradoras se tornem mais conscientes do clima.