Bain disse para explorar oferta de aquisição para a Alemanha

A Bain Capital está explorando uma oferta pública de aquisição da fabricante alemã de produtos de iluminação Osram Licht AG, que tem um valor de mercado de 3,8 bilhões de euros (US $ 4,3 bilhões), de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

A firma de private equity está trabalhando com consultores financeiros para avaliar o negócio, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as deliberações são privadas. Outros potenciais pretendentes, incluindo firmas rivais de aquisição, também estão de olho na antiga unidade da Siemens AG, embora o interesse possa não resultar em um acordo, disseram eles. As ações da Osram dispararam mais em mais de cinco anos.

Representantes da Osram e da Bain não quiseram comentar.

As ações da fabricante alemã despencaram mais de 50 por cento neste ano até segunda-feira, com a desaceleração no negócio de iluminação e a redução da demanda por faróis das montadoras globais, o que gerou duas advertências de lucro e uma perspectiva muda para o próximo ano financeiro. A empresa sinalizou seu interesse em vender duas unidades de baixo desempenho - luminárias e serviços nos Estados Unidos - enquanto busca reorganizar as operações e aumentar os lucros.

A Siemens saiu do negócio há um ano, vendendo sua participação de 17 por cento na Osram por cerca de 1,2 bilhão de euros.

As ações da Osram subiram 16 por cento, a maior alta desde julho de 2013, para fechar a 39,29 euros nas negociações de Frankfurt na terça-feira.

Fonte: Bloomberg.com