Le constructeur allemand de voitures électriques e.Go entre en bourse via Athena SPAC

La société fusionnée aura une valeur d’entreprise de près de 1 milliard de dollars

La fusion avec la société avec un chèque en blanc s’est produite après une forte baisse de SPAC

Next.e.GO Mobile SE, un fabricant allemand de véhicules électriques compacts, entre en bourse par le biais d’une fusion avec une société à chèque en blanc pour créer une entreprise de 913 millions de dollars, dette comprise, selon des personnes proches du dossier.

L’accord fournira à e.GO environ 285 millions de dollars de revenus, à condition que les investisseurs ne rachètent pas leurs actions, ont déclaré les personnes, demandant à ne pas être nommées lors de la discussion d’informations privées. Cela comprend 235 millions de dollars d’Athena Consumer Acquisition Corp. et 50 millions de dollars de dettes, ont déclaré les gens.

Le produit de l’accord avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, sera utilisé pour financer les opérations et la croissance, ont déclaré les personnes. La construction de la deuxième usine de production d’e.GO, située en Europe du Sud-Est, devrait commencer cette année, ont-ils ajouté.

Les représentants d’e.GO et d’Athena Consumer ont refusé de commenter.

L’accord faisait suite à un boom et à un effondrement de deux ans pour SPAC. Autrefois un moyen peu connu de rendre une entreprise publique sans certains des obstacles d’un premier appel public à l’épargne traditionnel, les inscriptions dans le monde entier pour les entreprises avec des chèques en blanc ont plus que quintuplé pour atteindre 84 milliards de dollars en 2020 et ont presque doublé par rapport à l’année dernière, selon les données compilées par Bloomberg. Seulement 15 milliards de dollars ont été amassés cette année.

Les fusions de ces SPA ont également chuté, passant d’un total de 115 milliards de dollars l’année dernière à 15 milliards de dollars depuis le 1er janvier, selon les données.

La structure des transactions SPAC a également changé après que les investisseurs ont subi des pertes liées à des placements privés au prix de l’introduction en bourse, généralement 10 $ par action. La transaction e.GO n’a pas de PIPE, s’appuyant plutôt sur la dette pour l’aider à la financer.

Le seul modèle e.GO sur la route est l’e.wave.x, une citadine à quatre places similaire à la Smart de Mercedes-Benz Group AG. e.wave.x coûte au moins 24 990 € (25 490 $), tandis que smart, qui est plus petit, se vend 18 370 €. e.GO, basée à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, a livré plus de 1 000 véhicules. 

Athena Consumer, fondée par la capital-risqueuse Isabelle Friedheim, a levé 230 millions de dollars lors de son introduction en bourse en octobre, affirmant qu’elle prévoyait d’investir dans des entreprises offrant des biens de consommation et / ou des services utilisant la technologie.

La société combinée devrait être cotée à la Bourse de New York sous le symbole EGOX, ont déclaré les personnes.