Aston prévoit de lever 653 millions de livres sterling avec un investissement saoudien

PIF deviendra actionnaire n°2 après le consortium Stroll

Le conseil d’administration du constructeur automobile a rejeté la proposition de PE et Geely

Aston Martin a l’intention d’émettre 23,3 millions de nouvelles actions au fonds d’investissement de l’État saoudien.

Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc prévoit de lever 653 millions de livres sterling (772 millions de dollars) auprès du fonds souverain saoudien et des actionnaires existants dans le but de réduire la dette et de libérer des liquidités pour le développement futur de produits.

Le constructeur automobile a l’intention d’émettre 23,3 millions de nouvelles actions au Fonds souverain saoudien au prix de 3,35 £ par action, ce qui lui donne une participation de 17%, a déclaré Aston Martin dans un communiqué. La société reprendra également la question des droits avec PIF, le consortium d’ifs du président Lawrence Stroll et Mercedes-Benz AG, investissant un total de 335 millions de livres sterling.

Aston a examiné et rejeté une offre d’investissement en actions de 1,3 milliard de livres sterling de la société de capital-investissement Investindustrial Group Holdings et de Geely International Ltd. Le conseil d’administration du constructeur automobile britannique a déclaré qu’il pensait que la proposition surévaluait les nouvelles exigences en fonds propres de la société, diluerait considérablement les actionnaires existants et serait difficile à satisfaire. Investindustrial, une société italienne de capital-investissement, était l’un des principaux investisseurs d’Aston avant son introduction en bourse en 2018.

Dévoilé lors de sa cotation à Londres en tant que rival de Ferrari NV, la lutte d’Aston a entraîné une chute de 97% de ses actions. Le constructeur automobile a été contraint en 2020 de chercher le salut de Stroll, un milliardaire canadien qui a investi de l’argent et établi des liens plus étroits avec Mercedes-Benz. Il a nié avec véhémence que l’entreprise avait besoin de lever plus d’argent il y a cinq mois.

En mai, Aston a nommé le vétéran de Ferrari Amedeo Feliz au poste de directeur général pour remplacer Tobias Moers, que Stroll a embauché de la division AMG de Mercedes il y a deux ans. Aston prévoit d’achever sa levée de fonds d’ici la fin du mois de septembre.

(Mises à jour avec le démenti du président il y a cinq mois que la société devait lever plus d’argent dans le quatrième paragraphe; une version antérieure de cette histoire a corrigé le montant dans le titre.)