Ally Financial rachète CardWorks dans le cadre d'un accord de 2,65 milliards de dollars

CardWorks, qui est un prêteur de cartes de crédit et de crédit à la consommation de premier ordre, possède 4,7 milliards de dollars d'actifs et 2,9 milliards de dollars de dépôts.

La contrepartie de l'accord comprend environ 1,35 milliard de dollars en espèces et 1,30 milliard de dollars en actions ordinaires d'Ally, a déclaré la société dans un communiqué.

L'accord devrait améliorer le Core ROTCE (rendement des capitaux propres tangibles) d'Ally d'environ 100 à 150 points de base pour 2021 et 2022 et fournir jusqu'à 100 points de base d'accroissement ajusté des bénéfices sur la même période, a déclaré Ally.

ROTCE est une mesure largement surveillée de la façon dont un prêteur utilise l'argent des actionnaires pour générer des bénéfices.

Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'accord, qui devrait se conclure au troisième trimestre de 2020.

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier d'Ally, tandis que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont agi en tant que conseiller juridique de CardWorks pour la transaction.