Aphria kauft Nuuvera für $ 670 Million, während Pot-Angebote sich aufwärmen

Ein weiterer Tag, ein weiterer Fast-Milliarden-Dollar-Deal in Kanadas Marihuana-Industrie.

Aphria Inc. hat sich bereit erklärt, Nuuvera Inc. , ein globales Cannabisunternehmen mit Sitz in Brampton, Ontario, für rund 826 Mio. CAD (670 Mio. USD) in bar und in Aktien zu kaufen. Das Angebot von rund 8,50 C $ pro Aktie ist 21 Prozent höher als der Schlusskurs von Nuuvera am Freitag.

Der Deal ist Teil einer wachsenden Konsolidierungswelle in Kanadas Marihuana-Industrie, da Unternehmen versuchen, Marktanteile zu gewinnen, bevor der Verkauf irgendwann in diesem Jahr legal wird. Während der kombinierte kanadische Markt für den Medizin- und Freizeitmarkt bis 2021 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 8 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wollen Unternehmen wie Aphria und Nuuvera in Märkten wachsen, in denen noch mehr Potenzial besteht.

"Dies versetzt uns in die Lage, international zu wachsen und das Potenzial dieser aufstrebenden Cannabismärkte neu auszurichten", sagte der Vorstandsvorsitzende von Aphria, Vic Neufeld, am Montag in einer Telefonkonferenz.

Schwellenländer

Nuuvera arbeitet mit Partnern in Deutschland, Israel und Italien zusammen und erforscht Möglichkeiten in anderen Ländern, kommerzielle Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis zu entwickeln. In Kombination mit den Vereinbarungen von Aphria in Australien werde das fusionierte Unternehmen eine "führende internationale Präsenz unter den kanadischen Lizenzproduzenten" haben, sagten die Unternehmen am Montag.

Nuuvera ist einer der Finalisten in einer Ausschreibung zur Versorgung des deutschen Marktes und das Unternehmen hat bereits eine Vereinbarung , Marihuana zu einem deutschen Pharmahändler zu exportieren, sagte CEO Lorne Abony auf dem Aufruf. Italiens medizinischer Cannabismarkt wird voraussichtlich einen Wert von mehr als 9 Milliarden Dollar haben, und Nuuvera ist derzeit einer von nur sieben Herstellern, die sich eine Lizenz für den Import in das Land gesichert haben , sagte er.

"Ich hoffe, Ihnen zu zeigen, dass wir in einem Jahr 20 Länder in Lizenz haben", sagte Neufeld. "Das ist die Vision. Dies ist eine sehr mächtige Einheit, die wir gerade erstellt haben. "

Bargeld-Aktien-Deal

Die Aktionäre von Nuuvera erhalten 1 C $ in bar zuzüglich 0,3546 Aphria-Aktien, was basierend auf Ahrias 10-tägigem volumengewichtetem Durchschnittspreis von 21,15 C $ auf 8,50 C $ pro Aktie kommt. Aphria plant die Ausgabe von bis zu 34 Millionen Aktien zur Finanzierung der Transaktion, die im ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion zu einem Gewinn je Aktie führen wird.

Die Transaktion kommt weniger als eine Woche nachdem Aurora Cannabis Inc. zugestimmt hatte , CanniMed Therapeutics Inc. in einem 1,23 Milliarden Dollar Deal zu übernehmen, der der bisher größte in der glühend heißen Industrie des Landes sein würde.

Aphria fiel um 5,8 Prozent auf 18,99 Dollar in Toronto, der niedrigste Preis seit zwei Wochen. Das in Leamington, Ontario, ansässige Unternehmen hat einen Marktwert von 3 Mrd. CAD und ist damit der drittgrößte Topfproduzent in Kanada.

Nuuvera stieg um 11 Prozent auf 7,75 C $, ein Rekordschlusskurs. Nuuvera hat gerade am 9. Januar in Toronto mit dem Handel begonnen, nach einer umgekehrten Übernahme im letzten Jahr, um eine Notierung an der TSX Venture Exchange zu erhalten.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von zwei Dritteln der Nuuvera-Aktionäre. Aphria hat die Stimmen der Inhaber von etwa 57 Prozent der ausstehenden Nuuvera-Aktien, einschließlich der bestehenden 6,5 Prozent-Anteile an der Gesellschaft, gesichert.

Stoic Advisory Inc. fungierte als Finanzberater für Aphria und Stikeman Elliott LLP als Rechtsberater. Canaccord Genuity Corp. und die Anwaltskanzlei Norton Rose Fulbright Canada LLP beriet Nuuvera.

Bloomberg.com