Ally Financial kauft CardWorks im Wert von 2,65 Milliarden US-Dollar

CardWorks, ein nicht erstklassiger Kreditgeber für Kreditkarten- und Konsumentenfinanzierungen, verfügt über ein Vermögen von 4,7 Mrd. USD und Einlagen von 2,9 Mrd. USD.

Die Gegenleistung für den Deal umfasst rund 1,35 Milliarden US-Dollar in bar und 1,30 Milliarden US-Dollar in Stammaktien von Ally, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Es wird erwartet, dass die Transaktion Allys Core ROTCE (Rendite auf materielles Eigenkapital) für 2021 und 2022 um etwa 100 bis 150 Basispunkte verbessert und im gleichen Zeitraum bis zu 100 Basispunkte für die bereinigte Gewinnsteigerung bietet, sagte Ally.

ROTCE ist ein weit verbreitetes Maß dafür, wie gut ein Kreditgeber mit Aktionärsgeldern Gewinne erzielt.

Die Vorstände beider Unternehmen haben dem Deal zugestimmt, der voraussichtlich im dritten Quartal 2020 abgeschlossen wird.

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater von Ally, während Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater von CardWorks für die Transaktion fungierten.