Exklusiv: Dell erkundet den Verkauf des Cyber-Security-Unternehmens SecureWorks - Sources

Ein Dell-Spielecomputer wird auf der E3 2017 Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, Kalifornien, US am 13. Juni 2017 gezeigt. REUTERS / Mike Blake

Der Computerhersteller Dell Technologies Inc. prüft einen Verkauf von SecureWorks Corp., einem US-amerikanischen Anbieter von Cybersecurity-Dienstleistungen mit einem Marktwert von fast zwei Milliarden US-Dollar, teilten die Leute mit der Angelegenheit am Donnerstag mit.

Ein Verkauf von SecureWorks, an dem Dell zu 85 Prozent beteiligt ist, würde es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Schuldenstapel in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar zu kürzen, nachdem er im vergangenen Jahr durch ein komplexes Geschäft mit seiner Software-Tochter VMware Inc. beschlossen hatte, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.

SecureWorks arbeitet mit der Investmentbank Morgan Stanley an einem Verkaufsprozess für das gesamte Unternehmen, der sich noch in einem frühen Stadium befindet. Die Quellen forderten, nicht identifiziert zu werden, da die Angelegenheit vertraulich sei.

Dell und SecureWorks lehnten eine Stellungnahme ab, während Morgan Stanley nicht auf eine Bitte um Stellungnahme antwortete.

SecureWorks mit Sitz in Atlanta bietet Informationssicherheitslösungen an, die dem Schutz von Unternehmensnetzwerken vor Cyberangriffen für 4.300 Kunden in mehr als 50 Ländern dienen sollen.

Dell erwarb SecureWorks im Jahr 2011 für 612 Millionen US-Dollar und brachte das Unternehmen 2016 an die Börse. Die SecureWorks-Aktie ist seitdem um 64 Prozent gestiegen.

Im Dezember wurde Dell zu einem börsennotierten Unternehmen, nachdem ein 23,9-Milliarden-Dollar-Kaufvertrag für den Rückkauf von Anteilen an VMware abgeschlossen worden war, den das Unternehmen erworben hatte, als es das Kaufhaus EMC für 67 Milliarden US-Dollar für 2016 kaufte.

Letztes Jahr beschloss Dell, sich einer traditionellen IPO-Route zu entziehen, angesichts der Unsicherheit darüber, wie Aktienmarktinvestoren auf ihren Schuldenhaufen von 50 Milliarden US-Dollar reagieren würden.

Dies bedeutete, dass es keinen Börsengang erhalten würde, der es ihm erlaubt hätte, Schulden zurückzuzahlen.

Dell-Gründer Michael Dell wandte sich dem Dealmaking zu, um sein Unternehmen von einem PC-Hersteller zu einem breiten Anbieter von Informationstechnologiediensten zu machen, die von Speicher und Servern bis hin zu Netzwerken und Sicherheit reichen.

In der Vergangenheit hat Dell viele seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte verkauft. Im Jahr 2016 verkaufte das Unternehmen beispielsweise seine Softwaresparte an die Buyout-Firma Francisco Partners und den Private-Equity-Arm des aktivistischen Hedge-Fonds Elliott Management Corp. für mehr als 2 Milliarden US-Dollar.

Elliott erhöhte seinen Anteil an Dell Anfang dieses Monats auf rund 5,6 Prozent. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, dass der Hedge-Fonds der Ansicht ist, dass die Aktien des Unternehmens auf der Grundlage seiner Eigentumsanteile, einschließlich SecureWorks, höher gehandelt werden sollten. Elliott konnte nicht für einen Kommentar erreicht werden.

Reuters.com