KCR's Calsonic kauft Fiat Chrysler Teilefirma Magneti Marelli für $ 7,1 Milliarden

Das Magneti Marelli Logo wird in diesem Abbildungfoto am 22. Oktober 2018 gesehen. REUTERS / Thomas White / Illustration

Das japanische Unternehmen Calsonic Kansei, das der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft KKR gehört, hat beschlossen, Fiat Chryslers Magneti Marelli für 6,2 Milliarden Euro (7,1 Milliarden US-Dollar) zu kaufen und damit den siebtgrößten unabhängigen Autoteilezulieferer zu gründen.

Die erste große Transaktion des neu ernannten CEO des FCA, Mike Manley, der im Juli nach dem plötzlichen Tod seines langjährigen Chefs Sergio Marchionne das Ruder übernahm, erschafft ein Unternehmen mit einem Umsatz von 15,2 Milliarden Euro.

Die neu gegründete Magneti Marelli CK Holdings wird wahrscheinlich Kosten durch Synergien senken und ihre Kundenbasis vergrößern, da die Hersteller von Komponenten versuchen, mit der Verlagerung von Autoherstellern zu autonomem Fahren, vernetzten Autos und Elektrofahrzeugen Schritt zu halten.

"Diese Kombination mit Calsonic Kansei hat sich als ideale Gelegenheit erwiesen, das zukünftige Wachstum von Magneti Marelli zu beschleunigen", sagte Manley am Montag der FCA-Einheit, die sich auf Beleuchtung, Antriebsstrang und High-Tech-Elektronik spezialisiert hat.

Die FCA-Aktie stieg um 0,906 GMT um 5,2 Prozent, da die Anleger das hohe Preisniveau begrüßten, was die Nettoliquidität der FCA stärken und die Erwartungen eines Aktienrückkaufs erhöhen wird.

"Die Durchführung dieser Transaktion zu dem vereinbarten Preis ist ein bedeutender früher Meilenstein und eine Errungenschaft", sagte George Galliers, Analyst bei Evercore ISI, über die Fähigkeit von Manley und seinem Team, Marchionnes Deal-making Reputation zu entsprechen.

Marchionne hatte Anfang 2019 einen Prozess zur Ausgliederung der Anteile und zur Ausschüttung der Anteile an die Aktionäre der FCA in die Wege geleitet, erklärte jedoch im Juni, dass die FCA für ein Angebot immer noch "aufnahmebereit" sei.

Weder die FCA noch ihr Hauptaktionär, Fiat's Gründerfamilie Agnelli, werden Anteile am kombinierten Geschäft haben, aber FCA sagte, dass sie eine mehrjährige Vereinbarung zur Sicherung der Versorgung ihrer Werke und zur Aufrechterhaltung des Betriebs und des Personals in Italien abschließen werde.

GLOBALE AMBITION

KKR kaufte Calsonic von Nissan und anderen Aktionären im Jahr 2016 und sagte, es würde dem Teilehersteller, der für den größten Teil seines Umsatzes auf den japanischen Autobauer angewiesen ist, helfen, global zu expandieren.

Calsonic hat monatelang Gespräche mit der FCA geführt und ein erstes Angebot von 5,8 Milliarden Euro gemacht, hieß es.

Bei Magneti Marelli, das sich neben Robotikspezialist Comau und der Gießerei Teksid befindet, erzielt FCA keine Gewinne. Das Unternehmen beschäftigt rund 43.000 Mitarbeiter und ist in 19 Ländern tätig.

Eine Übernahme von Magneti Marelli war nicht möglich gewesen, da potenzielle Bieter zu wenig oder nur an Teilen des Geschäfts interessiert waren.

FCA zog das Calsonic-Angebot auch einem reinen Private-Equity-Bieter vor, da es das Risiko einer Aufspaltung der Einheit begrenzt, hieß es.

JP Morgan und Goldman Sachs waren Finanzberater der FCA bei der Transaktion, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen wird und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen ist.

Reuters.com