Japans Orix, Bain Capital in Gesprächen über das Kaufen problematischer türkischer Kredite - Quellen

Die japanische Finanzdienstleistungsgruppe Orix Corp und die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital verhandeln über Investitionen in notleidende Kredite (NPLs) bei türkischen Banken.

Die letztjährige Währungskrise in der Türkei, gefolgt von einer wirtschaftlichen Abschwächung, hat viele Unternehmen dazu gezwungen, Cashflows und Schulden zu bewältigen. Einige Banken versuchen, ihre Bilanzen zu stärken, indem sie unter strenger Überwachung NPLs und Kredite verkaufen.

Die NPL-Quoten der türkischen Banken liegen bei über 4 Prozent und es wird erwartet, dass sie steigen werden. Kredite unter strenger Überwachung, die ihren höchsten Zinssatz seit Jahren aufweisen, haben auch die Zinsen aus dem Ausland geweckt.

"Was diese Fonds interessieren, sind meistens einmalige Transaktionen - also der Kauf von Großkrediten, die einen einzigen Kredit bei Banken enthalten", sagte eine der Quellen.

"Sie bevorzugen Kredite, die Garantien haben, wie Projektfinanzierungskredite für Immobilien oder Schiffsfinanzierungen."

Eine andere Quelle äußerte die Erwartung, dass das Volumen der NPLs in der Türkei wachsen werde, "ernsthafte ausländische Fondsinteressen", obwohl Unternehmen, die nicht in der Türkei ansässig sind, die NPLs nicht direkt von türkischen Banken kaufen können.

„Ausländische Fonds, die hier NPL-Verkäufe tätigen möchten, müssen hier Firmen gegründet haben oder Anteile von einem bestehenden Unternehmen gekauft haben. Dies wird diskutiert, sagte die Quelle.

Der türkische Bankenaufsichtsbeamte sagt, dass der Anteil der NPLs in diesem Jahr auf 6 Prozent steigen könnte, und einige Ökonomen gehen davon aus, dass es noch weiter steigen wird.

Im vergangenen Monat hatte Standard and Poor's erwartet, dass die NPL-Quote der türkischen Banken im Jahr 2019 bei rund acht Prozent liegen wird, und fügte hinzu, dass eine breitere Definition von Problemkrediten 15 bis 20 Prozent erreichen würde.

"Unternehmen wie Japans Orix und das US-amerikanische Unternehmen Bain Capital führen seit September intensive Gespräche mit Finanzberatern, um den türkischen Markt zu erschließen", sagte eine weitere Quelle. Die beiden Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Quellen sagten auch, dass die Türkei diese Woche einen der Schwerpunkte der NPL Europe Konferenz in London bilden würde.

„Wir sehen, dass auch vor der Konferenz ein ernsthaftes Interesse ausländischer Fonds besteht. Diese Fonds überwachen in der Regel die steigenden NPLs der Länder nach Krisen. Die Türkei ist einer von ihnen “, sagte eine Quelle.

Andere Länder der Konferenz sind Irland, die Ukraine, Griechenland, Spanien und Italien.