Petrobras willigt ein, Pipeline-Einheiten für 8,6 Milliarden US-Dollar an Engie zu verkaufen

Ein Konsortium unter der Führung der französischen Engie SA reichte das höchste Angebot für eine große Gaspipeline-Einheit der brasilianischen Petroleo Brasileiro SA ein, teilte das staatliche Ölunternehmen am Freitag mit zu Ende.

Petrobras, so heißt das Unternehmen, sagte, dass das Engie-Konsortium, zu dem auch die kanadische Caisse de Dépôt e Placement du Québec gehört, ein Gebot für 90 Prozent der TAG-Gaspipeline in Nord- und Nordostbrasilien abgegeben habe.

An der Spitze standen die Angebote zweier miteinander konkurrierender Konsortien, die von Itausa Investimentos Itau SA und EIG Global Energy Partners mit Mubadala Investment Co geleitet wurden.

Zwei Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit sagten, der Unterschied zwischen den Angeboten sei sehr gering. Das zweithöchste Gebot, das von EIG Global Energy Partners und der Mubadala Investment Company abgegeben wurde, lag weniger als 1 Prozent unter dem Gebot von Engie.

Engie-Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern machen 75 Prozent des gewinnenden Konsortiums aus, und die kanadische Pensionskasse macht die anderen 25 Prozent aus. Eine der Quellen wurde hinzugefügt. Sie bittet um Anonymität, um nicht offengelegte Details zu diskutieren.

Rund 60 Prozent des Angebots wurden von der Itau Unibanco Holding SA, der Banco Bradesco SA und der Banco do Brasil SA finanziert.

Die EIG-Mubadala-Gruppe wurde von JPMorgan Chase & Co und Goldman Sachs finanziert. Die dritte Gruppe, angeführt von der brasilianischen Holding Itausa Investimentos Itau SA, wurde auch von lokalen Banken finanziert. Banco Santander Brasil SA war Petrobras-Berater bei der Transaktion.

Das Preisschild beinhaltet die Zahlung der Schulden der Engie-Gruppe in Höhe von 800 Mio. USD an die brasilianische Entwicklungsbank BNDES. Bei einem Wechselkurs von 3,85 Reais zu 1 USD, so Petrobras, liegen die gesamten TAG-Transaktionen bei 35,1 Milliarden Reais.

Die Veräußerung ist ein Sieg für die derzeitige Petrobras-Führung und den Vorstandsvorsitzenden Roberto Castello Branco, der darauf drängt, Vermögenswerte aggressiv zu entladen, um die Schulden abzubauen und sich wieder auf Exploration und Produktion zu konzentrieren.

Der Verkaufsprozess begann im Oktober 2017, wurde jedoch im vergangenen Jahr durch eine gerichtliche Verfügung des Obersten Gerichtshofs unterbrochen.

Im September 2016 verkaufte Petrobras eine größere Gasnetz-Pipeline, Nova Transportadora do Sudeste, für 5,2 Milliarden USD an Brookfield Infrastructure Partners LP, die ein Angebot von Engie schlug.

Petrobras wird weiterhin Erdgas über das TAG-System im Rahmen langfristiger Verträge verteilen, sagte das Unternehmen in der Erklärung.

Bloomberg berichtete früher am Freitag über den Verkauf der TAG.