Exklusiv: Uber plant, Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar in IPO-Quellen zu verkaufen

Uber Technologies Inc. hat beschlossen, im Rahmen des Börsengangs Aktien im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, und die Registrierung des Angebots am Donnerstag bekannt geben, teilten die Leute mit der Angelegenheit am Dienstag mit.

Ein Börsengang dieser Größe würde Uber zu einem der größten Technologie-Börsengänge aller Zeiten machen und zu dem größten seit dem chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd im Jahr 2014.

Uber strebt eine Bewertung zwischen 90 und 100 Milliarden US-Dollar an, beeinflusst durch die schwache Performance der kleineren Aktien von Lyft Inc nach seinem Börsengang Ende letzten Monats, so die Quellen. Investmentbanker sagten Uber zuvor, es könne bis zu 120 Milliarden Dollar wert sein.

Uber hatte zuletzt einen Wert von 76 Milliarden US-Dollar im privaten Fundraising-Markt.

Die meisten der verkauften Aktien würden von der Gesellschaft ausgegeben, während ein kleinerer Teil von Uber-Anlegern gehalten werde, die ausbezahlt wurden, sagte eine der Quellen.

Uber plant, seine IPO-Registrierung bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission am Donnerstag der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In der Woche vom 29. April wird die Investoren-Roadshow angekündigt, die den Börsengang des Börsengangs und den Handel an der New Yorker Börse veranlasst Anfang Mai, sagten die Quellen.

Die Quellen wiesen darauf hin, dass die Pläne immer noch Änderungen und Marktbedingungen unterliegen, und forderten, nicht identifiziert zu werden, da die Angelegenheit vertraulich ist.

Ein Vertreter von Uber lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Börsengang von Lyft notierte im letzten Monat am oberen Ende seiner nach oben korrigierten Spanne und wies ihn mit einem Angebot von mehr als 24 Milliarden US-Dollar in ein Angebot auf, das 2,34 Milliarden US-Dollar einbrachte. Seit dem Debüt am 29. März am Nasdaq hat die Aktie jedoch schlecht gehandelt, da die Sorgen um den Weg des Startups in Richtung Profitabilität zugenommen haben. Die Aktie notierte am Dienstag bei 67,44 USD und lag damit deutlich unter ihrem IPO-Preis von 72 USD.

Uber zeigt mit einer Abschwächung der Bewertungserwartungen einen Realismus, der von den Silicon Valley-Einhörnern zunehmend angenommen wird, da Börseninvestoren sich gegen einige der angestrebten hohen Preisschilder drücken.

Pinterest hat am Montag eine Preisspanne für den Börsengang festgelegt, die unter dem Wert von 12 Milliarden US-Dollar liegt, bei dem das Online-Bildersuchunternehmen 2017 seine letzte private Spendenaktion eingenommen hatte.

Uber ist in mehr als 70 Ländern tätig. Das Geschäft umfasst neben Fahrgeschäften auch die Vermietung von Fahrrädern und Motorrollern, die Beförderung von Gütern, die Zustellung von Lebensmitteln sowie eine teure Sparte für selbstfahrende Autos.

Während der IPO-Roadshow wird Uber-Chef Dara Khosrowshahi die Aufgabe haben, die Investoren davon zu überzeugen, dass er die Kultur und Geschäftspraktiken des Unternehmens nach einer Reihe peinlicher Skandale in den letzten zwei Jahren erfolgreich verändert hat.

Dazu gehörten Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung, ein massiver Datenverstoß, der vor den Aufsichtsbehörden verborgen wurde, der Einsatz illegaler Software zur Umgehung von Behörden und mutmaßlicher Bestechung im Ausland.

Uber erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 11,3 Milliarden US-Dollar, während die Bruttobuchungen von Fahrgeschäften 50 Milliarden US-Dollar betrugen. Das Unternehmen verlor jedoch 3,3 Mrd. USD, ohne Gewinne aus dem Verkauf seiner ausländischen Geschäftseinheiten in Russland und Südostasien.