Kanadas Husky Energy bietet an, MEG Energy in einem Deal über 5 Milliarden Dollar zu kaufen

Banner für die kanadische Firma Husky Energy sind bei einer Sportveranstaltung in Lake Louise, Alberta, zu sehen. 1. Dezember 2009. REUTERS / Andy Clark

Der kanadische Öl- und Gasproduzent Husky Energy Inc. sagte am Sonntag, er habe ein unaufgefordertes Angebot gemacht, den Rivalen MEG Energy Corp zu einem Deal im Wert von 6,4 Mrd. CAD (5 Mrd. USD) zu übernehmen Schuld.

Das kombinierte Unternehmen hätte eine Gesamtproduktion von mehr als 410.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD) und eine Raffinerie- und Veredelungskapazität von etwa 400.000 Barrel pro Tag (bpd), sagte Husky in einer Stellungnahme.

Das Angebot kommt daher, dass viele kanadische Ölproduzenten mit Transportschwierigkeiten zu kämpfen hatten, da die Produktion stark gestiegen ist, was das kanadische schwere Rohöl auf nahezu historische Abschläge auf leichtes US-Rohöl drückte.

Husky-Geschäftsführer Rob Peabody sagte gegenüber Reuters, dass die Kombination der erstklassigen Vermögenswerte und Mitarbeiter von MEG mit seiner eigenen Produktion und seinem nachgelagerten Netzwerk es MEG ermöglichen würde, einige der Auswirkungen des kanadischen Rohölrabatts zu umgehen und Vorteile für beide Gruppen von Aktionären zu erzielen.

Das Angebot von Husky kommt in weniger als zwei Monaten in die Amtszeit von Derek Evans, einem Branchenveteran, der im August die Leitung der MEG übernahm.

Der Vorstand von MEG Energy wird das unaufgeforderte Angebot von Husky und das dazugehörige Rundschreiben über das Übernahmeangebot prüfen und bewerten, falls und wenn MEG es erhält, erklärte MEG in einer Stellungnahme.

MEG sagte, dass es ein spezielles Komitee von unabhängigen Direktoren gebildet hat und finanzielle und juristische Berater behalten hat.

"Es wurde kein formelles Angebot gemacht", sagte MEG.

"MEG-Aktionären wird empfohlen, keine Maßnahmen in Bezug auf ein Husky-Angebot zu ergreifen, bevor der Verwaltungsrat die Möglichkeit hatte, das Angebot nach Erhalt vollständig zu überprüfen und eine Empfehlung zu seinen Verdiensten abzugeben."

Gemäß den Bedingungen des Vorschlags haben MEG-Aktionäre die Möglichkeit, für jede gehaltene Aktie eine Gegenleistung in Höhe von 11 C $ in bar oder 0,485 einer Husky-Aktie zu erhalten.

Dieses Angebot unterliegt einer maximalen Barzahlung von insgesamt 1 Mrd. CAD und einer maximalen Gesamtzahl von ausgegebenen Husky-Aktien von rund 107 Mio. EUR.

"Der MEG-Verwaltungsrat hat sich geweigert, eine Diskussion über die Vorzüge einer Transaktion zu führen, was uns keine andere Wahl lässt, als dieses Angebot direkt an die MEG-Aktionäre zu richten", sagte Peabody in der Erklärung.

Das Angebot von Husky bietet eine Prämie von 44 Prozent auf den 10-tägigen volumengewichteten durchschnittlichen MEG-Aktienkurs von 7,62 C $ am Freitag und eine Prämie von 37 Prozent gegenüber dem MEG-Freitagsschluss von 8,03 C $.

Goldman Sachs Canada Inc fungiert als Finanzberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP fungiert als leitender Rechtsberater von Husky.

Der Vorschlag, der vom Vorstand von Husky einstimmig angenommen wurde, wird voraussichtlich zu jährlichen realisierbaren Synergien von 200 Mio. C $ führen.

Reuters.com