Exklusiv: Carlyle Group in Gesprächen zum Kauf von Sedgwick Claims - quellen

Eine allgemeine Ansicht der Lobby außerhalb der Büros der Carlyle Group in Washington, USA 3. Mai 2012. REUTERS / Jonathan Ernst / File Photo

Private Equity-Firma Carlyle Group LP ist in Verhandlungen, Sedgwick Claims Management Services Inc, der größte US-Versicherungsanspruch Dienstleister für mehr als $ 6 Milliarden, einschließlich Schulden zu erwerben, sagte Menschen vertraut mit der Angelegenheit sagte auf Dienstag.

Private-Equity-Firmen sind erfolgreiche Investoren in Unternehmen, die Unternehmen helfen, Kosten zu reduzieren, indem sie große Teile ihrer administrativen Funktionen auslagern, da solche Operationen starke Cashflows generieren können. Einige Jahre nach ihrer Investition versuchen sie, das Eigentum an diesen Vermögenswerten mit großem Gewinn zu verkaufen.

Carlyle hat ein höheres Angebot für Sedgwick gemacht als Buyout-Firma Hellman & Friedman LLC, ein ehemaliger Eigentümer des Unternehmens, das auch um den Erwerb konkurriert, hieß es in den Quellen, warnte, dass das Ergebnis nicht abgeschlossen wurde und kein Deal sicher ist.

Sedwicks Eigentümer, die Ausgründungsfirma KKR & Co LP, Stone Point Capital und die kanadische Pensionskasse Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) hoffen, dass sie bereits in dieser Woche einen Deal abschließen können, hieß es. In einem ungewöhnlichen Schritt, der die Beteiligung von Investmentbanken an der Transaktion einschränkte, hat der Kapitalmarktbereich von KKR einen großen Teil der Finanzierung für den potenziellen Käufer übernommen, fügte eine Quelle hinzu.

Die Quellen wurden gebeten, nicht identifiziert zu werden, da die Verhandlungen vertraulich sind. Sedgwick und Carlyle lehnten eine Stellungnahme ab, während KKR, Hellman & Friedman, Stone Point und CDPQ nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar reagierten.

Das 1969 gegründete Sedgwick mit Sitz in Memphis hat sich traditionell auf das Schadenmanagement konzentriert, expandierte aber in den letzten Jahren in andere Risiko- und Nutzenbereiche. Es verarbeitet nun Ansprüche für eine breite Palette von Versicherungsprodukten, einschließlich Arbeitnehmerentschädigung, allgemeine Haftpflicht und Arbeitsunfähigkeit.

Seit KKR Sedgwick im Jahr 2014 in einem 2,4-Milliarden-Dollar-Geschäft übernommen hat, hat Sedgwick seine Aktivitäten über Nordamerika hinaus ausgeweitet. Die Übernahme des Schadenregulierungsbeauftragten Cunningham Lindsey Anfang dieses Jahres erweiterte seine Präsenz in mehr als 60 Ländern.

Carlyle hat mehrere Investitionen im Versicherungssektor getätigt, zuletzt im August zugestimmt, fast 20 Prozent des Rückversicherungsgeschäfts DSA Re von American International Group Inc. zu kaufen .

Reuters.com