Chesapeake Energy plant, Utica Shale-Anteile für 2 Milliarden Dollar zu verkaufen

Die Chesapeake Energy Corp. plant, ihre gesamte Ohio-Erdgasfläche für rund 2 Milliarden US-Dollar an Encino Acquisition Partners in Privatbesitz zu verkaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der in Oklahoma City ansässige Öl- und Gasproduzent sagte, er werde den Erlös verwenden, um Schulden abzubezahlen, die sich Ende März auf etwa 9,83 Milliarden Dollar beliefen. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen.

Chesapeake hat Vermögenswerte und Mitarbeiter entlassen, seit eine Regierungskrise im Jahr 2013 dazu führte, dass der Mitbegründer und ehemalige Chief Executive Officer Aubrey McClendon, der 2016 bei einem Autounfall ums Leben kam, aus dem Unternehmen ausschied.

Der Verkauf der Chesapeake-Beteiligung an der Utica Shale werde die Bilanz des Unternehmens stärken und den Fokus von der Gasproduktion auf Öl verlagern, sagte Chesapeake-CEO Doug Lawler in einem Interview.

"Wir werden absolut einen größeren Anteil der Ölproduktion in unserem Portfolio fahren", sagte Lawler. "Wir hoffen, dies durch organisches Wachstum, Exploration und zukünftige Akquisitionen zu erreichen."

Der Verkauf an Encino Acquisition Partners mit Sitz in Houston umfasst 320.000 Acres in Ohio-Schiefer und 920 Bohrungen, die derzeit etwa 107.000 Barrel Öleinheiten pro Tag produzieren. Encino wird durch den Canadian Pension Plan Investment Board und Encino Energy unterstützt.

Der Kaufpreis beinhaltet eine bedingte Zahlung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar basierend auf den zukünftigen Erdgaspreisen.

Die Transaktion ist Teil des Plans von Chesapeake, Schulden zu begleichen, die 2012 nach einer Reihe von Landakquisitionen kurz vor dem Einbruch der US-Erdgaspreise auf bis zu 16 Milliarden US-Dollar gestiegen waren.

Das Unternehmen, das erwartet hatte, die Schulden in diesem Jahr um 2 bis 3 Milliarden Dollar zu kürzen, plant zusätzliche kleine Verkäufe von Vermögenswerten und erwartet, den Cashflow aus höherer Produktion auf bestehenden Feldern zu nutzen, um Schulden abzubauen, so Lawler.

Chesapeake geht davon aus, dass es in der Lage sein wird, den Cashflow aus seiner Anbaufläche in Utica innerhalb eines Jahres durch Investitionen in andere Vermögenswerte, insbesondere in das Powder River Basin in Wyoming, zu ersetzen. Diese Vermögenswerte, die das Unternehmen vor etwa zehn Jahren erworben hatte, waren einst auf dem Chesapeake-Hackblock.

Durch das Bohren längerer horizontaler Bohrlöcher und die Verwendung einer besseren Fertigstellungstechnologie habe sich das Powder River Basin als lukrative Investition erwiesen, sagte Lawler. Chesapeake erwägt auch, die Produktion zu steigern, indem es anderswo neue Flächen erwirbt.

"Wir werden nach Möglichkeiten suchen", sagte Lawler.

Chesapeake sagte auch, dass die Ölproduktion 2019 um etwa 10 Prozent gegenüber dem Jahr 2018 steigen wird, bereinigt um den Verkauf von Vermögenswerten, wobei für 2020 ein zusätzliches Ölwachstum erwartet wird.

reuters.com