Exklusiv: ConocoPhillips bereitet sich darauf vor, Anteile an kanadischen Cenovus-Quellen zu verkaufen

ConocoPhillips bereitet vor, seine Beteiligung an Cenovus Energy Inc, die im vergangenen Jahr im Rahmen eines Asset-Verkaufs an den kanadischen Öl- und Gasproduzenten erworben wurde, abzuladen , teilten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen mit Reuters.

Das US-Energieunternehmen habe mit Investmentbanken Gespräche über die Ernennung von Beratern für den Verkauf geführt und könnte die Aktien bereits in diesem Monat institutionellen Investoren anbieten, sagten die Leute. Sie warnten, dass der genaue Zeitpunkt von den Marktbedingungen abhängen würde und sich ändern könnte.

Sollte ConocoPhillips den Verkauf im Juni oder Anfang Juli nicht abschließen, würde es wahrscheinlich bis September warten, bis die institutionellen Anleger aus ihren Sommerferien zurückgekehrt sind, fügten sie hinzu.

Die ConocoPhillips-Beteiligung an Cenovus beläuft sich auf 2,6 Mrd. CAD (2 Mrd. USD), basierend auf dem aktuellen Aktienkurs, aber es würde wahrscheinlich mit einem kleinen Rabatt verkauft werden, hieß es. Es wäre immer noch einer der größten kanadischen Aktienverkäufe in diesem Jahr.

ConocoPhillips hat in den vergangenen zwei Jahren aktiv Vermögenswerte verkauft und Kosten gesenkt, um Schulden abzubauen und die Dividende zu erhöhen. Seit dem ersten Quartal 2016 hat das in Houston ansässige Unternehmen seine Schuldenlast um 42 Prozent auf 17,04 Milliarden Dollar gesenkt.

Als Cenovus im vergangenen Jahr Ölsande und Erdgas von ConocoPhillips für 17 Milliarden kanadische Dollar übernahm, wurden 208 Millionen Cenovus-Aktien und 14,1 Milliarden C $ an liquiden Mitteln benötigt.

Der Deal machte ConocoPhillips zum größten Investor des in Calgary, Alberta ansässigen Unternehmens, obwohl der US-amerikanische Ölriese sagte, dass er kein langfristiger Eigentümer von Cenovus-Aktien sein würde.