JM Smucker kauft Ainsworth Pet Nutrition für 1,9 Milliarden Dollar

JM Smucker Co sagte am Mittwoch, dass er Rachael Ray Hundefutterhersteller Ainsworth Pet Nutrition für etwa 1,9 Milliarden US-Dollar in bar kaufen werde, um sein Tiernahrungsportfolio zu stärken, und Optionen für sein US-Backgeschäft erkundete ein Verkauf.

Smucker's Deal ist das jüngste einer Reihe von Übernahmen von Tiernahrungsunternehmen durch traditionelle verarbeitete Lebensmittelhersteller und folgt auf General Mills Inc Kauf von High-End-Tiernahrungsmittelhersteller Blue Buffalo Pet Products Inc für etwa 8 Milliarden Dollar.

Mars, Cargill und Nestle haben auch Petfood- Unternehmen in ihr Portfolio aufgenommen und kämpfen um einen Anteil am schnell wachsenden Markt für Heimtierfutter in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz mit Heimtierfutter in den USA stieg laut Research-Unternehmen Euromonitor im vergangenen Jahr um mehr als das Dreifache des Umsatzwachstums bei verpackten Lebensmitteln um 1,2 Prozent.

"Ainsworth Pet Nutrition ist eine ausgezeichnete strategische Ergänzung für unser Unternehmen, da die Marke Rachael Ray Nutrish unserem Portfolio an Haustiernahrung eine weitere wachstumsstarke Trendmarke hinzufügt", sagte Mark Smucker, Chief Executive Officer von JM Smucker.

Die Transaktion, die das Unternehmen mit Schulden finanzieren wird, wird auf 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei ein Steuervorteil von etwa 200 Millionen US-Dollar ausgeschlossen wird.

Der Deal erhöht Smuckers Tierfutterportfolio auf 15 Marken.

Das Unternehmen erwartet jährliche Kostensynergien von 55 Millionen US-Dollar innerhalb der ersten drei Jahre und einen Nettoumsatz von rund 800 Millionen US-Dollar im ersten Jahr nach dem Abschluss.

JM Smucker bestätigte auch am Mittwoch Berichte, dass es geplant hat, Alternativen für sein US-Backgeschäft, einschließlich eines Verkaufs, zu erforschen.

Das Backgeschäft, zu dem Marken wie Pillsbury und Martha White gehören, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 370 Millionen US-Dollar. Bloomberg berichtete letzten Monat, dass das Unternehmen bei einem Verkauf rund 700 Millionen Dollar einbringen könnte.

Die Bank of America Merrill Lynch stellte Smucker Finanzierungsmittel für den Ainsworth-Deal zur Verfügung.

Die Aktien von JM Smucker stiegen im After-Market-Handel um 1,6 Prozent auf 123,70 USD.

(Diese Geschichte korrigiert Überschrift und Absatz 1, um zu sagen, dass der Deal auf 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt wird; korrigiert auch Absatz 7, um zu sagen, dass Deal Smucker's Tiernahrungsportfolio auf 15 Marken erweitert, nicht auf 13)

Reuters.com